离2024结束只有不到短短60天的光景，复盘和回顾，方能笃行致远。家居新范式【家居行业情报】栏目2024年10月刊，从大企战略、资本市场动向、全球视野及多元数据分析等多个维度，看家居行业的当前态势及动作，为厂商决策提供精准导航，助力大家在当前瞬息万变的市场中，获得更多确定性。
01数读家居
三季报一片“绿油油”，下滑面高达81%
家居建材行业上市企业三季报悉数发布，从跨越家居卖场、定制家居、陶瓷卫浴的三大细分行业的业绩情况看来，行情一片“绿油油”，27家企业的平均营收增长率低至-115%，营收下滑面高达81%，折射出大家居行业整体的不容乐观。近期，家居新范式将逐一带来【财报进行时】系列解读，如《首次进入“全负”增长时代!定制家居赛道不灵了?》《数读家居 | 陶瓷卫浴企业三季报上演“绿肥红瘦”!》，敬请期待。
家具制造利润、零售增长、出口额均超两位数
本月，多项重磅数据透露前三季度信号。其中，1-9月份，中国家具制造业营业收入、营业成本、利润总额分别增长2.5%、2.7%、11%;家具及其零件出口额增长9.6%、陶瓷产品出口额降14.3%;家具零售、卫生洁具零售分别增长13.9%、10.5%;全国规模以上建材家居卖场累计销售额下跌4.87%。
卫浴、陶瓷、家居行业超35家企业破产
据全国企业破产重整案件信息网不完全统计，2024年1-9月，分别有2家卫浴企业、10家陶瓷企业和23家家居企业被当地法院宣告破产，破产原因多为无力清偿到期债务。其中，白塔陶瓷申报金额5.26亿元，成为本轮破产企业中到期债务金额最大的陶瓷企业。
02资本市场
多家企业IPO中止，新三板却备受热捧
在资本市场对企业的审核逐渐严格之后，10月份以来，多家企业上市受阻，包括新明珠、马可波罗、悍高、图特和好博窗控等知名家居企业先后遭遇IPO中止。啄木鸟则再冲港股IPO。仅傲基科技上市在即，海格丽特终止挂牌。值得注意的是，新三板备受热捧，耀泰股份、远华新材挂牌新三板，慕林智造申请挂牌。
立邦等忙收购，东易日盛、嘉寓股份却面临破产风险
本月，全球范围内多家企业逆势布局、加速跑马圈地，其中，立邦涂料宣布23亿美元收购复合材料供应商AOC;乐家则收购西班牙卫浴制造商Royo集团25%股份。但另一面，东易日盛则资不抵债，被申请重整及预重整;嘉寓股份控股股东被申请破产清算;Steelcase 4530万美元出售地产给微软。
家居股票剧烈波动，15家企业回购股份
10月份，受大盘带动，家居股票出现连涨数日的盛况，企业市值也一度飙升，欧派家居、顾家家居、索菲亚、慕思股份都曾市值破百亿元。与此同时，多家家居上市企业公布股份回购进展情况，包括居然之家、欧派家居、尚品宅配、箭牌家居、美克家居等15家头部企业,涉及回购金额共计约5.13亿。
03大企战略
喜临门、爱格、A8空间等扩产扩能
本月，A8空间拟豪掷10.18亿，扩建16万平方工厂;喜临门募资8.5亿投建江西工厂;豪迈集团斥资5400万欧元，打造面积超5万平方米的现代化生产基地;板材巨头爱格集团豪掷2亿欧元扩大产能;建霖家居则投建墨西哥生产基地，完善海外产能整体布局。
淘宝将开设香港首家大型体验家具馆
家居新范式了解到，淘宝已在香港尖沙咀租下一家4万平尺的店铺，将开设全港首家大型体验家具馆。该店预计将于今年年底开业，月租金约为50万港币。近期，阿里巴巴、京东等电商巨头都在重点布局香港市场。
宜得利中国降价20%“抗冬”，转而加码东南亚
本月，日本家具零售巨头宜得利宣布，决定为70%的商品降价20%，以应对中国消费需求下降的局面。同时，宜得利计划到2025年3月在东南亚和印度新增31家门店，达到50家，加速扩展东南亚和印度市场，用以减少对中国市场的依赖。
04行业前沿
“双11”提前启动，平台促销力度空前
今年，天猫、京东、抖音、苏宁等电商平台的“双十一”来得比往年都早一些。又因为《电商接棒“国补”，家居以旧换新进入第二阶段》，让这次电商大战显得与众不同，各平台纷纷使出多重补贴措施。天猫双11首轮销售榜单显示，源氏木语、林氏家居、喜临门包揽前三。但是，《都2024年了，“双11”还有哪些开心想象?》，欢迎点击探讨。
28位家居大佬上榜胡润百富，欧派家居让出行业首富位置
本月胡润研究院《2024胡润百富榜》显示，在家居建材行业，共28位(个人/家族)企业登上榜单，公牛集团阮立平以410亿元首次成为行业首富;其兄弟阮学平，以405亿元位列行业第二;欧派家居姚良松则以240亿元让出坐了四年之久的首富位置，位列行业第三。
高管变动频繁，杨鑫有望回归欧派
临近年末，高管变动不停。其中，顾家家居辞任原副总裁刘宏，转而聘任徐刚、刘应章、彭宣智、姚斌为副总裁;居然之家聘任朱蝉飞为副总裁;陈坚离开顾家全屋定制版块，转任集团旗下班尔奇总裁;箭牌家居财务总监彭小内、科勒厨卫集团总裁阮家明离职;皮阿诺董事李文轩、麦广田辞职。而此前负责慕思经典事业部的杨鑫，则将于下月重返欧派家居任职。
05全球视野
全球床垫市场回升至疫情前规模
近日，据意大利市场研究机构的最新报告，全球床垫市场已恢复至疫情前的300亿美元规模。指出亚太和北美仍是主力市场，中美合计消费量占全球近70%。值得注意的是高端市场，床垫需求保持强劲态势。另外，电商渠道增长迅猛，卷压式床垫线上销售火热，成为市场复苏强有力的手段。
欧盟、越南、英国启动对华家居反倾销调查
10月，欧盟委员会对来自中国的硬木胶合板进口启动反倾销调查，涉案金额超过5亿美元。越南工贸部启动了一项反倾销调查，针对来自中国和泰国的部分木质纤维板产品的合法性展开评估。英国则对华瓷砖反倾销案获终裁，维持对中国瓷砖的反倾销税率至2027年11月24日不变。海合会对华陶瓷卫浴反倾销调查终裁，最高税率45%。
2025科隆国际家具展暂停
原定于2025年1月12日至16日举行的科隆国际家具展官宣将“在1月暂停举办”。主办方表示，取消展会的主要原因是德国家具制造商近期在国内遭遇家具需求匮乏的问题。多家大公司已经决定不参加此次展会，引发了连锁反应，导致参展商数量不足以支撑一场成功的展会。
06政策热点
以旧换新补贴一边爆火、一边防“骗补”
本月，多地县市区陆续发布关于家居家装板块的实施细则开始落实，加上国庆消费旺季，推动红星美凯龙、苏宁、京东、索菲亚等品牌都实现销售量、零售额、客流等关键数据大幅增长。但与此同时，家电“以旧换新”国补的首张罚单也在本月到来。具体详见《2天业绩顶1个月!国庆家居、家电销售爆火》《以旧换新首张罚单折射“零容忍”信号》。
增加到4万亿!房地产政策“组合拳”来了
本月，政策进一步打出组合拳，推动市场止跌回稳。其中包括“系统落实一揽子增量政策”，以及年底前，将“白名单”项目的信贷规模增加到4万亿。城市房地产融资协调机制要将所有房地产合格项目都纳入“白名单”，应进尽进、应贷尽贷，满足项目合理融资需求。
07舆情导读
顾家家居遭遇“乌龙”事件
本月，顾家集团所持顾家家居股份被司法标记和轮候冻结一事在各个媒体上疯传。对此，顾家家居做了官方声明、发股权激励利好消息、正面消息覆盖等一系列公关动作，详见家居新范式独家新观《冻结风波“被误伤”后，顾家的几大公关动作耐人寻味》。
广东家装投诉大增42.96%
2024年上半年，广东全省消委会系统共收到房屋装修投诉1148件，同比上升42.96%，主要集中在合同不规范、中途增项、施工质量参差不齐、材料以次充好、延误工期、环保不达标和售后服务缺失。此外，广东省市场监管局通报了46款抽检不合格陶瓷片密封水嘴浙江苏泊尔卫浴、潮州蒙娜丽莎等。
成都装企频频暴雷
成都两大知名装企先后暴雷：大中发装饰暴雷，涉及业主700余户。佑顶装饰暴雷，涉及业主400余户，综合看来，装企目前面临的不确定性依旧较大。
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