光伏、风电等行业再获利好加持！
日前，国家发展改革委等部门联合发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》（以下简称《指导意见》）。其中提出，全面提升可再生能源供给能力。
受消息刺激，10月31日，光伏板块震荡拉升，板块指数大涨4.34%。截至当日收盘，艾能聚涨29.98%，海泰新能涨23.97%，协鑫集成、双良节能、晶澳科技等多股收获10CM涨停。
再获政策支持
根据《指导意见》，我国要全面提升可再生能源供给能力。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。科学有序推进大型水电基地建设，统筹推进水风光综合开发。
同时，就近开发分布式可再生能源，推动建立可再生能源与传统能源协同互补，梯级综合利用的供热体系。
《指导意见》提出，“十四五”重点领域可再生能源替代取得积极进展，2025年全国可再生能源消费量达到11亿吨标准煤以上；“十五五”各领域优先利用可再生能源的生产生活方式基本形成，2030年全国可再生能源消费量达到15亿吨标准煤以上，有力支撑2030年碳达峰目标实现。
今年以来，我国高度重视能源转型、可再生能源利用等问题，先后发布了《节能降碳行动方案》《加快构建新型电力系统行动方案》《加快经济社会发展全面绿色转型的意见》等政策措施，持续推进可再生能源经济体系建设。
万联证券分析称，光伏、风电是可再生能源的重要组成部分，随着可再生能源消费量的持续提升，光伏、风电新能源装机量有望实现稳定增长。此外，当前光伏供给端改革信号积极明确，行业格局有望进一步改善。后续可关注光伏、风电板块的估值修复机会。
海上风电开发提速
风电行业的高质量发展离不开政策的扶持与助力。近年来，一系列强有力的政策陆续出台，例如开展深远海风电技术示范项目，力求攻克海上风电技术的难关；“千乡万村驭风计划”把风电的发展触角延伸至乡村，加快乡村经济的绿色变革。此次《指导意见》则强调，推动海上风电集群化开发，开展深远海漂浮式海上风电等试点应用，推动光热与风电光伏深度联合运行等。
在政策助力下，风电行业获得良好发展机遇。国家能源局数据显示，2024年前三季度，全国可再生能源发电新增装机2.1亿千瓦，同比增长21%，占电力新增装机的86%。其中，风电新增装机3912万千瓦，同比增长16.8%。
当前陆上风电稳定增长，海上风电或持续受催化，山东、广东等地海上风电项目加速招标、开工，航道、项目审批等问题有望逐步解决。2024年前三季度，风电招标同比增长66.3%，行业景气度回升。
海缆龙头东方电缆（603606.SH）业绩保持稳定增长。今年前三季度，公司实现营收66.99亿元，同比增长25.22%；归母净利润9.32亿元，同比增长13.41%。该公司加快推动海陆并进，高附加值海缆产品收入实现增长，推动公司盈利能力持续提升。
东方电缆拥有500kV及以下交流海缆、陆缆，±535kV及以下直流海缆、陆缆的系统研发生产能力，产品广泛应用于电力、建筑、通信、风力发电、核能、海洋油气勘采等领域。该公司聚焦远海浮式风电开发等领域，攻克了超深水和动态化设计等核心技术，实现多项“卡脖子”技术的成果转化并实现产业化应用，为我国全面推进深远海能源开发进程注入新动能。
同时，公司坚持做深做透海缆业务板块，依托“3+1”产业布局，持续开拓东部、南部、北部及国际和高端海缆市场，高质量完成了海缆项目的交付工作。
随着各地风电项目的有序推进，风电产业链各环节景气度或上行，市场预计深远海规划将在2025年左右出台，有望推动海风行业持续增长，诸如东方电缆等技术保持领先、拥有核心竞争优势的龙头企业有望充分受益。
光伏景气底部夯实
除风电外，《指导意见》为光伏行业的发展也提供了强劲动力。
《指导意见》强调，推动既有建筑屋顶加装光伏系统，推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统。推动城镇建筑全面执行绿色建筑标准，不断提高可再生能源电力的替代要求。有机构指出，光伏各环节景气底部夯实明确，主产业链盈利拐点最快有望2025年第二季度到来。
国家能源局数据显示，今年前三季度，光伏新增并网1.61亿千瓦，同比增长24.8%。其中，集中式光伏7566万千瓦，分布式光伏8522万千瓦。截至9月底，全国光伏发电装机容量达到7.7亿千瓦，同比增长48.4%，其中集中式光伏4.3亿千瓦，分布式光伏3.4亿千瓦。今年前三季度，全国光伏发电量6359亿千瓦时，同比增长45.5%；全国光伏发电利用率达到97.2%。
中国光伏行业协会预计，2024年全球新增装机390-430GW，同期中国新增装机预计将达到190-220GW。
民生证券在研报中指出，近期受组件价格调涨及硅料供给端能耗管控预期影响，光伏板块迎来反弹，如果后续顶层设计出台相关供给端改革政策，光伏产业链盈利有望迎来底部反转。
位于浙江杭州的星帅尔（002860.SZ），近年来持续推动光伏业务发展。旗下子公司富乐新能源生产的光伏组件产品技术优势明显，其中首创叠加三分片、无损切割、高密度封装等先进技术版型设计，采用该技术可降低电阻损耗10%，提升组件抗隐裂、抗热斑性能；防PID功能，防电热诱导衰减，使用寿命提升15%；三分片组件低热斑温度，故障发生率降低 15%。
上述高效N型TOPCON组件生产工艺，将为我国光伏行业迈入700W+作出一定的贡献，对下游企业降低生产成本具有重要作用。
在光伏行业基本面改善的预期下，诸如星帅尔等紧跟国家绿色产业导向，持续做大做优新能源产业布局的上市公司有望受益，开拓一条通往清洁能源的阳光大道。
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