11月1日早间，禹洲集团在港交所公告，该集团建议按每100股现有股份可获发49股供股股分的基准进行供股，每股供股股份认购价0.035港元，筹集至多1.122亿港元。供股所得款项净额将估计最多约1.102亿港元。
禹洲集团称，拟将所得款项净额用于支付重组支持协议费用、有关建议重组费用以及流动资金需求。同日公告，待重组生效日期作实后，公司将于重组生效日期按换股价每股现有股份2.127港元向认购人配发及发行合共5,645,000,000股现有股份。
禹洲集团自去年3月初自爆美元债违约以来，在时隔一年多后给出了初步债务重组方案。截至2022年底，公司涉及多笔境外债务违约，累计负债金额约68亿美元（约合476亿元人民币）。
关于债务重组，禹洲集团提出将现有票据持有人的票据转换为新的美元票据，以及禹洲集团新发行的普通股，债权人可以根据其偏好，三选一。三种选择包括：短期到期的新票据、中期到期的新票据、本公司将予发行的新股及长期票据；长期到期的新票据。如果计划债权人未有效提交相关文件以表明其对新票据选项的偏好，长期票据将成为计划债权人的默认选项。 该方案已分别有93.16%和91.04%的债权人加入了重组支持协议。
禹洲集团的境外债务重组计划已于2024年10月4日生效，此前香港法院和开曼法院分别于2024年9月24日和9月30日就计划作出裁决。
截至2022年末，公司境内债务总规模约123.1亿元人民币，包括银行及其他借款约74.6亿元及公司债券约48.5亿元。
禹洲集团表示，境外债务重组若得以成功落实，将使资产负债表规模达致合理水平，并使其资本结构恢复到稳健、可持续水平。
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