中东地区正在成为中国光伏企业投资海外的又一热点。
昨日，继阳光电源（300274.SZ）宣布与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目后，光伏头部企业晶科能源（688223.SH）和TCL中环（002129.SZ）也双双宣布投入巨资进军沙特光伏市场。
晶科能源计划在沙特阿拉伯建设10GW高效电池及组件项目，总投资额约9.85亿美元；TCL中环计划在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目，总投资额预计约为20.8亿美元。
在此之前，协鑫科技（03800.HK）、钧达股份（002865.SZ）、中信博（688408.SH）以及天合光能（688599.SH）等中国光伏大企业均已宣布在中东地区有建厂计划。一条位于中东地区的中国光伏全产业链正在构建，产能覆盖多晶硅上下游和重要辅材。
两大晶硅龙头同日披露投资计划
晶科能源昨日公告称，公司全资子公司JinkoSolar Middle East DMCC（简称“晶科中东”）与 The Public InvestmentFund of the Kingdom of Saudi Arabia（沙特阿拉伯王国公共投资基金，简称“PIF”）全资子公司 Renewable Energy Localization Company（简称“RELC”），以及 Vision Industries Company（简称“VI”）签订《股东协议》，在沙特阿拉伯王国成立合资公司建设 10GW 高效电池及组件项目，合资公司将纳入公司合并报表范围。
公告显示，该项目总投资额约9.85亿美元。正式投产后，预计高效光伏电池及组件的年产能将分别达到10GW，或将成为中国光伏电池和组件行业海外最大的制造基地。
记者注意到，晶科能源与沙特方面的合作由来已久。沙特曾提出打造NEOM未来城市项目，该项目预计占地2.65万平方公里，未来完全依靠新型能源供电。今年5月，NEOM-Oxagon CEO一行到访晶科能源上海总部。据晶科能源提供的资料，2023年，公司在中东地区的市占率超过50%，在沙特的市占率更是超过了70%。
此次合作方RELC是PIF的全资子公司，PIF的主要投资目标为在沙特经济中具有重要战略意义的项目，是沙特国家战略“2030愿景”计划的重要执行机构。根据沙特的计划，到2030年，其50%的能源将来自新能源。同时，VI是沙特阿拉伯绿色能源工业项目和本土供应链的领先投资者和开发商。
值得注意的是，RELC和VI的投资计划亦呈现一体化布局。与晶科能源的合作覆盖电池和组件环节，而在硅片环节，则与TCL中环成立合资公司。
TCL中环昨晚发布公告称，TCL中环与沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）、Vision Industries在中国深圳签署《股东协议》，三方将共同投资成立合资公司，推进太阳能光伏晶体晶片在沙特的本土化生产，项目总投资金额约为20.8亿美元（折合人民币151.185亿元），三方将以TCL中环持股40%、PIF全资子公司RELC持股40%、Vision Industries持股20%进行投融资。
TCL中环表示，该项目是基于中沙两国共识，服务于“一带一路”战略、推动中东-北非地区新能源转型的重要项目。从各方职责与分工看，TCL已经成为技术输出的一方。在公告中，TCL中环列举出公司多项技术优势和制造能力，称已实现从产品输出向技术标准输出的转型。
根据约定，TCL中环向合资公司许可需要的知识产权和专有技术，协同上下游资源，并尽力确保工厂建设按时完工；RELC及Vision Industries将支持合资公司获得在沙特阿拉伯运营所需的相关许可及审批，以及协助项目获得本地政府具有竞争力的相关支持及落地配套事宜等。
沙特阿拉伯公共投资基金 (PIF) 成立于1971年，是沙特王国的主权财富基金，同时也是全球最大的主权财富投资基金之一。RELC是PIF的全资子公司，是当地可再生绿色能源技术制造的领先企业。
主权财富投资基金，是指一国政府通过特定税收与预算分配、可再生自然资源收入和国际收支盈余等方式积累形成的，由政府控制与支配的，通常以外币形式持有的公共财富。
换种方式理解，主权财富基金基本相当于一国的政府投资基金，有国家作背书，实力超群。在各国主权财富投资基金当中，得益于油价上涨，尤以中东产油国的主权财富基金实力最“壕”。
光储出海新目的地
受内部聚焦多元化实体产业投资和维持能源枢纽的双重驱动力影响，中东国家正逐步加大可再生能源领域投资。除了与晶科能源、TCL中环合作，加大晶硅领域的投资外，沙特方面还在与中国更多企业展开合作。昨日，阳光电源官微消息，公司与沙特ALGIHAZ签下7.8GWh储能项目，该订单刷新储能订单规模纪录。
根据计划，该项目分三个站点，分别位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地区，2024年开始交付，2025年全容量并网运行。
记者注意到，阳光电源在沙特已经签下多笔重要订单，包括与EPC工程巨头Larsen & Toubro（L&T）达成合作、与沙特ACWA Power在大型的Neom未来城项目中展开合作等。
中东正在成为中国光储出海的“下一站”。以沙特为例，该国已成为中国光伏组件的第六大出口国。2022年，中国对沙特光伏组件出口额是3.1亿美元，2023年上升到13.4亿美元。2022和2023年，我国对中东和北非的光伏组件出口连续突破10GW。
链接
7月17日早盘，光伏设备板块走高。截至发稿，欧普泰、清源股份涨停，同享科技涨超11%，晶科能源、TCL中环涨超3%。
消息面，晶科能源、TCL中环同日宣布计划在沙特投建新项目，此外，阳光电源表示，与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目。
此外，7月16日，第一财经记者从阳光电源获悉，公司与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量为7.8GWh。该项目预计2024年开始交付，2025年全容量并网运行。
机构：中东等新兴市场需求有望实现高速增长
国金证券表示，新兴市场光伏发电渗透率较低、光伏需求空间广阔，组件成本快速下降提升光伏发电经济性，叠加多国能源转型、缺电等因素影响，中东、中南亚、非洲、拉丁美洲等新兴市场需求有望在低基数下实现高速增长，带动光伏装机需求持续增长。中东、拉美市场需求快速增长带动支架需求放量，当地渠道及产能布局领先的企业有望充分受益。
中原证券认为，光伏行业具备很强的周期属性和成长属性。建议围绕周期底部和技术创新环节展开布局，建议关注多晶硅料、一体化组件厂、光伏玻璃以及新技术设备头部企业。
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