在房企密集出险的情况下，银行涉房贷款成为市场关注的焦点。沪农商行是近年来房地产贷款增长较为迅猛的银行之一。
数据显示，截至2023年6月末，沪农商行前十大行业的贷款情况中，房地产业贷款为1047.68亿元，占总贷款比重15.04%，为贷款金额最高的行业。
倚靠着寸土寸金的上海，沪农商行吃到了中国房地产狂飙十年的红利。对于涉房贷款占比较高的问题，沪农商行在今年5月份的投资者交流会上表示，“上海是全国房地产需求及资产质量最好的地区之一，2022年我行对公房地产业贷款不良率1.39%，按揭类贷款不良率控制在0.5%以下，房地产贷款风险整体可控。”。
不过随着房地产行业景气度下滑，部分房企暴雷，沪农商行涉房贷款不良率出现了快速上升的势头。数据显示，2017年末沪农商行房地产不良贷款余额仅为1.1亿元，2018年便暴增至8亿元，到2023年6月末这一数据已增长至18.67亿元。
从2017年至2023年的5年半的时间里，该行的涉房不良贷款余额大幅飙升了10倍多。市场分析认为，沪农商行的房地产贷款风险或正在快速暴露。
从不良率情况来看，截至今年6月末，沪农商行整体不良贷款率为0.95%，其中涉房不良贷款率为1.78%，尚在可控范围内。但银行的风险往往可能来自表外，甚至是被隐藏的不良贷款。
沪农商行在2021年上市时曾宣称：自己在报告期内发生的不良贷款债权转让的转让价格，均能够高于债权本金。然而在对“上海华滨工业有限公司”一项1.64亿元贷款中，沪农商行遭到质疑。
据悉，2018年当年“上海华滨工业有限公司”已经5次被最高人民法院公示为失信人，但在沪农商行报表里将这笔贷款列为次级贷款。而且“上海华滨工业有限公司”在多家金融机构起诉的情况下，沪农商行竟然能将这笔1.64亿元的不良债权以1.2倍的溢价成功转让。
同样在对公贷款领域，沪农商行也受到了质疑。招股书显示，2020年，沪农商行涉农贷款领域第一大贷款客户为“上海恒投农业发展有限公司”，贷款余额高达2.82亿元。
资料显示，“上海恒投农业发展有限公司”是中国恒大的全资子公司，这是一家2018年7月才成立的公司，实缴资本仅为4000万元，到2019年贷款余额不超过2000万元。但在2020年，沪农商行对其授信金额竟然高达近3亿元。
上海恒投如何拿到这笔借款，令人费解。上市后的财报里，沪农商行隐藏了前十大客户情况。但从上市招股书的情况来看，类似于“上海恒投农业发展有限公司”情况并不在少数。
沪农商行是否存在掩盖不良的情况不得而知，但违法违规行为却切实存在。今年6月份，沪银保监罚决字〔2023〕100号行政处罚决定书显示，沪农商行因为存在委托贷款资金违规用于禁止性领域、未按规定监督委托贷款资金用途、贷款分类不准确、与贷款同比例的项目资本金到位前发放贷款、向资本金比例不到位的房地产项目发放贷款、提供虚假的的统计报表等19项违法违规行为被予以1160万元。另外，沪农商行的多位相关负责人被给予警告，并处罚款。
此前在2021年9月，沪农商行因未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告三项违法行为，被责令限期改正，并处罚款740万元。
值得注意的是，今年8月份，沪农商行发生了重要人事变动，顾贤斌先生因工作调整原因，辞去公司首席风险官职务，继续担任公司副行长。在当下银行地产风险陡增的情况下，首席风险官辞职耐人寻味。
学术顾问｜华博新闻社资本市场研究院
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