5月21日，越秀地产股份有限公司发布公告，建议发行总额为人民币16亿元、于2029年到期的有担保绿色票据，票面年利率为3.40%。
根据公告，2026年5月20日，发行人、越秀地产（作为担保人）与联席牵头经办人订立了认购协议。5月19日，市场已有消息称越秀地产将发行3年期人民币绿色票据，初始指导价定在3.85%附近，最终票息有所下调。
这不是越秀地产今年第一次发行绿色票据。2026年1月30日，越秀地产与发行子公司愉欣国际有限公司及联席牵头经办人订立协议，建议发行总额17.35亿元、年利率3.40%、2029年到期的有担保绿色票据，发行价格为本金100%，每半年付息一次。同年2月，该票据完成发行，由越秀地产提供无条件及不可撤销担保，面向专业投资者发售，并在香港联交所上市。
房企的融资动作正在加快。
本次绿色票据同样面向专业投资者，计划申请联交所上市。票据构成发行人的直接、非后偿、无条件及无抵押债务。发行所得款项总额为16亿元，净额拟用于置换发行人、越秀地产及其附属公司一年内到期的若干中长期境外债务。同时，与所得款项净额等额的资金，将按照越秀地产的可持续融资框架，专门分配用于合资格绿色项目的融资或再融资。
但不同房企的发债成本差距很大。
绿城中国5月12日宣布拟发行美元优先票据，用于再融资。万达商管3月发行的一笔美元债利率达12.5%，而绿城同期发行的美元债利率为7.55%。信用分层在加剧。
绿色债券正成为部分房企降低融资成本的一个通道。政策激励和监管约束是主要驱动力，绿色债券相比普通债券有成本优势。2026年以来，中国电力建设集团、太古地产等企业也先后发行了国际绿色债券。
越秀地产内部数据显示，2026年管理层定下的销售目标仍维持在千亿元水平，对应可售资源2213亿元，其中94%分布于一、二线城市。用绿色票据置换年内到期的境外债务，有助于优化债务结构，降低财务成本。
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