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CBD观察丨如何穿越周期:从中央经济工作会议中看地缘商机

CBD观察丨如何穿越周期:从中央经济工作会议中看地缘商机

在“上篇”《CBD观察丨抱薪暖冬:从中央经济工作会议看“新”意》,《CBD观察》栏目从宏观、中观、微观三个层面,总结了2024年中央经济工作会议给家居行业带来的主要启示。宏观适度宽松的货币政策和积极的财政政策、中观产业机会、微观消费市场的两头热,这些,是大家居建装行业在2025年值得关注的全国通用型议题。

然而,对每个区域来说,如何辨明区域优势,如何整合本地、本业态的相对优势穿越产业周期?这个议题,是“本篇”的关注。

01横向地缘机会各不同,但人人都有纵向地缘机会

地缘机会,对于每个区域、每家企业、每个大家居建装行业的参与者来说,都有着横向、纵向两个角度的解读意义。

横向方面,的确某些区域的机会总量会显著高于其他区域。但在本篇文章,《CBD观察》希望着重强调的,是在所有区域,我们都有纵向深挖家居建装产业需求的机会。对于企业、供应商、经销商、设计师来说,最重要的,是打出适合本地区的组合拳。这是2024年中央经济工作会议传达给大家居建装行业人士的信息。

02国内横向地缘机会:粤港澳相对优势较为明显

在2024年中央经济工作会议中,直接讨论到区域机会的,是2025年“重点任务”部分的第七项——

“加大区域战略实施力度,增强区域发展活力。发挥区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略的叠加效应,积极培育新的增长极。提升经济发展优势区域的创新能力和辐射带动作用。支持经济大省挑大梁,鼓励其他地区因地制宜、各展所长。深化东、中、西、东北地区产业协作,大力发展海洋经济和湾区经济。”

“活力”“新的增长极”“创新能力”“经济大省挑大梁”,这样的字眼,表达了中央对东部地区整体和中西部地区创新型产业寄予的厚望。

“海洋经济和湾区经济”被单独提出,则直接点名了我国三个主要湾区,按经济体量排名分别是,粤港澳、杭州湾、环渤海。当然,海洋经济还涉及我国广阔的其他沿海地区,但因为大家居建装行业集中地带与湾区经济大体重合,我们在横向比较部分不对其他地区做特别展开。

单看三大湾区,从创新型企业的发展动力看,粤港澳、江浙沪、京津翼地区,各有优势,长期以来是我国创新产业的三驾马车。但从港口条件、进出口优势积累、家居建装企业的集中程度和上下游生态布局看,粤港澳地区的相对优势明显。

家居新范式最近几年的探展经历也印证了粤港澳地区在行业敏锐性方面不可取代的地位。

在展会数量上,粤港澳地区的家居建装类展会远远高于全国其他地区:广州、东莞、深圳,集中了粤港澳地区同业展会的大部分、以及全国一线家居建装展会的相当高比例。像是有着“大家居建装行业的‘大年初一’”美誉的中国建博会(广州),更是在广州深耕20余年,在各大展会中显现出相对更强的渐进叠加式提升。这除去展会历史较久、拥有国企平台背景、故而策展资源丰富之外,也得益于粤港澳地区全年不断的大家居建装行业碰撞、展会次第开,因此头雁型展会的眼界得以水涨船高。

03国内纵向地缘机会:智能化和区域升级两手发力

粤港澳大湾区,是不是天时地利躺赢?其他地区,是不是望粤兴叹事倍功半?自然并非如此。

2024年中央经济工作会议通稿用大量篇幅陈述的,是各个地区、行业都适用的政策布局,也强调了从宏观上“打好政策‘组合拳’”的重要意义。对于区域、行业、企业来说,每一套“组合拳”方案,都需要人们进一步权衡、规划、探索、试错、调整。这也会是家居新范式2025年《CBD观察》专栏关注的主题之一。

《CBD观察》将会把中央经济工作会议通稿中与大家居建装行业密切相关的区域机会类政策信号筛选出来,供同业在进行区域纵向机会深挖时参照。

“智能化”地位在新质生产力中凸显

近年的中央经济工作会议,始终延续着对于新技术的重视;对于新一年经济重点,新技术作为一整块的论述,一直放在非常靠前的位置提出。2024年,该议题放在第二项出现。

但相比前一年,“生物制造”“商业航天”“低空经济”“量子、生命科学”(见2023年中央经济工作会议通稿),在2024年都没有被明确提及,而是主要被“加强基础研究和关键核心技术攻关,超前布局重大科技项目”“加强国家战略科技力量建设”两句概览。

相比之下,整个第二项点名大力发展的领域,集中在既具有长期意义,又可以在中近期立即产生经济效益的两个领域:人工智能/数字技术和绿色技术。其中,对于人工智能,明确了“人工智能+”的方向;对于数字技术,是在“改造提升传统产业”的语境下提及。这强调了全国总体对人工智能和数字技术应用性的重视。

具体到2025年的策略性思考,《CBD观察》相比电子产品、汽车、大健康产品服务等,大家居建装行业,按平均水平看,处于采纳智能化技术相对较晚的行业,现在是奋起直追的时候。当然这也意味着同辈其他行业的人士已经帮我们提前试错了很多议题、帮我们提高了效率。

对于智能化素养准备不足的地区,最入门级的方式,是加入到智能化物流的行列。不论供应商、企业主或经销商,与主要的智能化物流平台合作,都可以提高物流效率、帮助降低存货率、追踪物流数据中表现出消费趋势,最终指导精益化商业决策。

已有高端销售渠道并在智能化产品体验方面有所布局的企业,适当加强智能化产品的设计和推广,整体上是符合政策导向和市场需求的。从家居新范式最近几年的观展、特别是参观报道中国建博会(广州)这样的全国一线展会的观展经验看,当下需要避免的产品研发方向,是为了智能化而智能化、为了物联网而物联网的炫技型升级。经济环境对智能化产品功能的需求,泛泛而论,以适度和用户友好为宜。

在智能技术、地域条件和周边生态圈素养较为完备,且企业现金流相对充沛的情况下,企业可以考虑对智能化进行更为长线和系统的布局。长期看来,整个大家居建装行业的智能化升级,是必由之路。相对先入局者虽承担更多的试错风险和教育生态圈的成本,但也享受更高的先动优势:在逆周期市场环境下更敏锐地捕捉市场动向、降本增效、更早地形成产业链上下游惯性等等。具体的地缘纵向机会可能包括:与数据分析机构合作进行研发和设计预判、数字化供应链管理、引入智能制造生产线和厂房管理、实现智能化质控、为经销商配备数字化管理系统(进行数字化赋能)、日常区域性营销的联合数字化统筹等等。

总之,《CBD观察》判断,家居建装从业者在2025年加紧赶上智能化(包括数字化)的快车,已经是刻不容缓。但各地和各企业应视自身的发展状态、上下游合作者动向、目标市场准备充分程度和现金流情况,定夺自身的参与程度。

区域升级引发产业链升级

中央经济工作会议通稿中,对房地产市场的部署,列在2025年重点任务中的第五项。“上篇”《CBD观察丨抱薪暖冬:从中央经济工作会议看“新”意》引用了第五项的全文并阐述了行业意义。我们在“本篇”主要讨论大家居建装行业在探索本区域相关机会时值得注意的问题。

第五项对房地产市场的判断,主题是以改造、盘活存量房、重新发现已有城镇空间的机会为主。结合通稿前文提到的“两新”“两重”项目(解读见“上篇”《CBD观察丨抱薪暖冬:从中央经济工作会议看“新”意》),第五项整体上关注的是通过各类更新、升级,对城市的经济带动作用进行提振。

虽然从区域机会上,大型城市群的类似项目密度更高,但各类基本建设、技术改造,事实上覆盖了全国各地广阔的城镇地区。所有衔接大型城市群的地带、所有有升级改造需求的地区,都有很大机会在2025年及未来几年的财政计划中受益。

就大家居建装行业来说,《CBD观察》希望同仁们关注的,是这批建设机会的高质量属性。例如工业上楼、盘活闲置地产,或是危旧房改造,很大程度上,在解决痼疾。行业需要用超越前人的智慧去解决遗留问题,并创造价值。过去几年,行业已经经历了不少类似项目,常见的情景是,修补、升级过往的沧桑比平地起高楼更难。在这个过程中,不论是技术对接、流程管理、再造商业模式,所有的新机会,都对企业、设计师、工程上下游,提出着更高的要求。所有参与这类项目的家居建装企业自身,也需要借此广纳建议与自我升级,才有可能在未来几年持续从类似项目中获益。

04海外地缘机会

2024年中央经济工作会议通稿中,在2025年“重点任务”的第四项,分领域部署了“扩大高水平对外开放,稳外贸、稳外资”的内容。

在海外地缘优势方面,通稿尤其强调的,是“推动高质量共建‘一带一路’走深走实”。

“一带一路”地区是否是所有家居建装企业的首选?对这个问题,《CBD观察》认为,需要分领域、分情况来确定。

基于欧美保守经济政策的纷纷出台,家居建装企业如果选择去海外设厂、或者吸引外资,欧美的政策压力在近年预计会持续不利于我国合作伙伴,因此必然会难度较高。因此,“一带一路”地区成了对投资类合作更友好的区域。

但仅仅从出口看,每家企业需要根据自己的情况做判断。《CBD观察》通过分析海关总署的数据、以及在中国建博会(广州)等一线展会对同业的面访认为,有以下几个现象值得关注。

第一,带“电”字的产品,我们应该保持理性乐观:中国产品依然以高性价比,受到世界各地市场的欢迎。根据海关总署2024年12月数据,2024年1到11月,我国家用电器出口同比增长21.3%。

第二,对于已经打下欧美市场渠道的企业,不要忽略面向欧美市场的产品研发和客户服务。在巴黎奥运会上,我们已经目睹了商业选择的务实。中国制造的家具依然在巴黎引领潮流(见家居新范式往期文章《史博侃家居|奥运:实战型营销场的进击与救赎》)

从2024年1到11月海关总署的数据上看,我国的前七大一般家具出口国里,除了越南之外,都是欧美国家。而且除了对越南的出口环比下降了将近14%,其他地区都有显著环比增长。其中最突出的一个项目是对美国的弹簧床垫出口额,环比增长约410.59%。

行业普遍担心的关税问题,实际上2024年一定程度被欧美这几年的通货膨胀问题降低了影响。同期我国的通胀压力较低。欧美市场在进行同类选择时,我们的运费、价格问题并不突出。所以欧美政坛的敌意,至少在家居建装领域,并非难以逾越的困难。

第三,“一带一路”地区分情况看,表现出对我国产品的不同程度的接受。同一国家不同品类、同一品类不同区域之间,出口表现非常不同,不能一概而论。

比如卫生陶瓷产品,2024年上半年我国出口金额前20位的国家中,就有如下“一带一路”国家表现良好(括号中为环比增加量):越南(12%)、马来西亚(56%)、新加坡(67%)、西班牙(18%)、波兰(40%)。当然,前20中的美国(23%)、英国(12%)、加拿大(26%)市场,也以非常优秀的表现位列增长国前列。

所以对于“一带一路”地区,《CBD观察》的建议是,的确有增长潜力巨大的市场可以带来惊喜。但不必因为某个国家在或不在“一带一路”地区中就轻易下结论;还是应当依据企业自身的渠道资源,做系统的市场调研。

第四,未来一年,我国面向“一带一路”地区,会出现不少出海推介机会,例如展会和单独的推介会。《CBD观察》参考同行经验认为,因为“一带一路”地区的家居建装产品使用需求、法律法规、文化习俗等差异非常大,社会开放程度也远不及中国企业传统上的最大出口市场,所以在展会或推介会现场,结交“一带一路”地区的本地华商、有意愿来华参与家居建装类展会的当地外贸型企业,以及与华人有比较密切合作的当地经销商等,就是在“一带一路”地区进行商贸合作的比较常规的出海步骤。

《CBD观察》友情提示:对于有出访必要的合作机会,请提前调研目的地治安情况,并参考“三二一”原则:三个自定,自己订房、订车、订一开始几轮公开场合的面谈地点;成交两笔以上生意后再考虑单独前往对方厂房或商店等对方密闭空间探访;一批样本,或做生意之前一个合理体量的样本调研,例如先看对方邮寄的样品、对方发来的地址定位、对方日常随手拍的工作区域视频等。

05结语

“组合拳”,是2024年中央经济工作会议传达给全社会的最重要讯息之一。这对每个企业、供应商、经销商、装企及设计师等从业者提出的要求,便是慎思笃行,定制属于自己的策略。将自身的能力、关注区域、相应资源和渠道,参照政策和市场环境进行定制,那么,逆周期的大环境,也许可以是同业们逆势自我升级的机会。

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新锐家居产经垂媒,36氪、财联社&鲸V奖“优质内容创作奖”得主。深入一线,以“洞察产业新趋势,发现行业新范式”为使命,致力于为“品牌商、渠道商(含设计师渠道)、平台商”提供三位一体的行业研究价值参谋,为家居产业高质量发展添砖加瓦

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