11月9日，有媒体报道称，英伟达已开发出针对中国市场的最新改良版芯片，随后又传出英特尔也将推出改良版AI芯片的消息。
受消息刺激，11月10日，存储芯片、AI芯片等概念板块开盘拉升，力源信息（300184.SZ）涨幅超过15%。佰维存储（688525.SH）、德明利（001309.SZ）、朗科科技（300042.SZ）等个股跟涨。
英伟达、英特尔或将推改良版AI芯片
据多位产业链人士透露，英伟达计划针对中国市场推出改良版芯片，将会把性能降到新规定的参数以下。具体的三款改良版芯片包括HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。
据了解，这三款芯片是由H100改良而来，英伟达最快或将于11月16日之后公布相关信息，国内厂商预计很快将能够拿到产品。
无独有偶，英特尔也计划针对中国市场推出Gaudi 2的改良版本。不过上述消息均未得到厂商方面的证实。
昨日受消息刺激，尾盘突然拉升至涨停板的浪潮信息（000977.SZ）今日也回应相关传闻称，公司目前还没有接到相关通知，公司会继续与对方进行沟通。单就业绩方面的影响来说，如果消息属实且客户接受度较好，可能会有一定的订单交付，但具体还是要等待消息的验证。
部分国内企业或将受益
此前，美国进一步加强了芯片、半导体设备的出口限制，或将造成全球芯片的供应失衡。由于英伟达和英特尔的芯片无法在中国市场销售，导致中国市场算力出现紧张的情况。
不仅市场上的算力采购成本上涨了50%，算力租赁业务也在快速增长中。
如果英伟达和英特尔的改良版AI芯片能够在中国市场销售，有望缓解国内算力的紧张局面。
同时，部分与英伟达或英特尔保持深度合作的企业有望受益。其中，浪潮信息是山东省国资委直属企业，公司是国产AI服务器的龙头企业，国内市占率超过50%，全球排名第三。该公司一直持续投入AI算力、AI算法、AI平台等前沿技术的研发，相关产品的迭代研究也在有序推进的过程中。该公司的服务器芯片正是由英伟达提供，因此受到供应链的影响较大。
胜宏科技提供的AI服务器产品已通过北美大客户验证并逐步放量，同时公司积极配合大客户开发相关新品。高端产品的上量有望提高公司自身的盈利能力。据了解，该公司是国内成长速度较快的PCB厂商，目前在高密度多层VGA PCB及小间距LED PCB市场已取得全球第一的份额，同时布局AI服务器、汽车等景气赛道有望进一步拓宽企业成长空间。
寒武纪专注于人工智能芯片产品的研发和技术创新，致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片。公司此前推出的思元370芯片是公司首款采用Chiplet技术的AI芯片，工艺制程为7nm。该公司拥有较为完善的智能芯片产品布局。
AI芯片需求推动先进工艺发展
2023年以来，人工智能的浪潮席卷全球，不断催生出新的市场需求。同时，对硬件设计、封装制造等环节也提出更高要求，存储芯片赛道或将面临重新洗牌。
业内人士分析称，此前由手机芯片占据先进工艺产线，现在因为人工智能芯片需求的崛起而发生变化，自研芯片有望向专用集成电路方向发展，人们的生活也将因人工智能芯片逐步导入市场而出现巨大的变化。
兆易创新等公司不断升级产品结构，进一步完善产品线，未来有望抢占先发优势。据了解，公司的DRAM业务经过长期的研发和创新，DDR4等产品已实现量产。深科技等公司则不断完善bumping和FC工艺，满足先进封装的相关条件，产品良率已达到量产水准。
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