3月25日,世茂集团在港交所公告,经考虑现行市况以及公司的预测现金流,并经与境外债权人进行广泛的讨论后,公司已拟备一份债权人支持协议,以供包括持有境外债务本金实益权益(或就贷款而言,法定及实益权益)并支持重组方案的人士与公司签订。
公司已就境外债务制订重组方案。根据重组方案,于协议安排记录日期持有境外债务本金实益权益的人士将按照条款书所载计划债权人选择方案获四个选项。该等选项专为满足计划债权人的不同偏好及需要而设。
文轩指数依据公开数据统计,截至2023年6月30日,世茂集团的境外计息债务约为140亿美元,境内计息债务约为250亿美元,应付关联方款项约为30亿美元。总权益约为90亿美元,其中包括非控制性权益约60亿美元。据此计算,世茂集团的有息负债总规模达到约420亿美元(约合人民币3010亿元)。
目前,世茂集团计划通过境外资产组成的抵押品组合为新债务工具提供担保,并希望通过重组减少负债约60亿至70亿美元。
世茂集团正在与国资探讨合作,希望引入有实力的国有企业入股合作,以改善财务状况。
世茂集团预测,从2023年至2033年期间,公司所得款项净额估计约为每年40亿元至400亿元。这些预测现金流主要来自于现有开发项目和酒店经营、其他商业运营所得运营收入。
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