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星展银行维持希慎兴业买入评级,看重长期增长潜力

星展银行维持希慎兴业买入评级,看重长期增长潜力

2月26日,星展银行发布报告,将香港希慎兴业目标价由17.7元下调至17.16元,维持“买入”评级。

此举主要考虑到希慎位于铜锣湾的商业项目,尤其是希慎广场作为本地及游客的热门购物地,以及利园商圈内高端品牌商户的吸引力。该商圈靠近地铁站,物业间存在协同效应,旗下写字楼吸引了国际金融、顾问及科技行业入驻。

报告强调,希慎零售组合的翻新工程接近完成,预计今明两年高端品牌旗舰店的陆续开业将推动租金实现中十位数增幅,有助于推动公司盈利复苏,并抵消写字楼租金下调的负面影响。星展银行认为,利园商圈的翻新将带来长期价值增长。

2月22日,希慎兴业有限公司公布2023年全年业绩,显示公司面临了多方面的挑战。由于地缘政治紧张、宏观经济不确定性,以及疫情后写字楼和商铺业务的结构性变化,希慎的营业环境受到影响。尽管香港经济有所改善,消费仍维持谨慎态度,出口业务依然疲弱。

希慎的写字楼业务组合出租率为89%,续租租金水平持续向下,而商铺业务组合出租率为97%,续租租金水平基本维持上升趋势。公司的营业额和经常性基本溢利分别按年下跌7.2%和11.2%。本年度公司拥有人应占亏损为8.72亿港元,主要是由于27.63亿港元的非现金性投资物业之公平值减少所致。

在业绩公告中,希慎也提到了利园区的优化工程,该工程已取得良好进展,利园一期主要的提升工程已竣工,并于2023年底揭幕。希慎还强调了其社区商业模式以及与各持份者的紧密联系,认为这是利园区长远发展的关键要素。

展望未来,希慎表示,尽管2024年香港及全球经济前景仍然不明朗,但公司致力促进发展及增长的承诺始终如一。同时,希慎也期待在下一个百年继续为社区提供理想的工作、生活及娱乐空间。

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