世茂股份：近期公开市场债务共7.39亿元未能按期支付

6月2日，上海世茂股份有限公司发布关于未能按期支付债务的公告。世茂股份及子公司近期公开市场债务7.39亿元未能按期支付。

其中：世茂股份未能于2023年5月30日支付中期票据“20沪世茂MTN001”到期本息2540万元、“21沪世茂MTN001”到期利息833万元、“21沪世茂MTN002”到期利息586万元；子公司未能于2023年4月10日支付资产支持专项计划“希尔顿01”的资产支持证券退出款7亿元。此事项已于2023年4月12日公告披露。

与此同时，世茂股份及下属子公司有46.3亿元的非公开市场的银行和非银金融机构债务未能按期支付，公司正在尽最大努力，积极联系债权人洽谈展期方案，其中17.70亿元的债务已与金融机构达成初步展期方案，将尽快推进落实展期工作。

2022年至今，世茂股份通过拓宽销售渠道、精准定位客群等方式，多措并举促销售，但销售情况仍大幅度下滑，受宏观环境及行业环境影响，2022年累计实现销售签约额92亿元，较2021年同比下降68%；2023年1-4月销售签约额仅34亿元，较2021年同比下降约55%，较2022年同比上升23%。另外，自2021年下半年以来，公司经历融资渠道收窄、受限，未能获得补充资金流入。

世茂股份积极与上述债务相关金融机构/证券持有人协商妥善的解决方案。

关于“20沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN002”、“希尔顿01”的后续安排将与有关各方商讨包括展期、票据置换等多元化债务化解方案，尽快制定相应方案并适时召开持有人会议，解决当前问题，保障和维护投资者合法权益。

关于非公开市场的银行及非银金融机构借款将持续与债权人友好协商，通过合理展期的方式以保持各项融资平稳有序。今年初至今已有四家子公司分别完成合计本金6.44亿元的债务展期，前述未能到期偿还的银行和非银金融机构债务中，有约17.70亿元的债务已与金融机构达成初步展期方案，将尽快推进落实。

世茂股份因阶段性资金紧张导致未能如期偿还债务，会面临支付违约金、罚息等额外费用以及银行账户被冻结，抵押资产被查封等风险，可能会对公司经营产生一定影响。为化解公司债务风险，公司正全力协调各方积极筹措资金，并在与金融机构和持有人会议的沟通协商机制下，制定相应的化解方案，积极解决当前问题。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。本次事项不触发公司信用类债券交叉违约、提前清偿条款的情况。

截止5月31日，世茂股份有息负债账面余额322.74亿元，其中短期借款及一年内到期的非流动负债172.91亿元，长期借款105.59亿元，应付公司债券44.24亿元。