新世界发展完成6.1亿美元债回购

12月6日，新世界发展有限公司发布公告表示，已于12月5日支付了所有有效投标并接受收购的目标债券的投标对价。公告表示，要约人已于2023年12月5日支付了所有有效投标并接受收购的目标债券的投标对价，根据各自目标债券的条款和条件予以注销。

对于此次回购，新世界发展称，集团考虑回购债券包括永续债等，并认为目前的高息环境，是回购的最好时机，使新世界能以低于面值价格回购债券，为公司带来利润，对公司盈利抑或降低负债比率皆有利。

目前，包括上述部分收购的美元票据在内，新世界发展共有存量美元债10只，规模74.506亿美元，其中有5只是永续债。

新世界发展名下7只美元债的“现金收购要约”，拟赎回名下7只美元债券部分余额，接受购买本金总额最多为6亿美元。7只债券包括1只可转债、2只永续债及4只普通债券，利率介于3.75%至6.15%之间。

最终要约收购结果来看，要约人已接受购买本金总额为6.1亿美元的目标债券，包括:

NWDEVL 4.75 01/23/27，本金金额：9578万美元(约占未偿余额的15.96%);

NWDEVL 5.875 06/16/27，本金金额：2800万美元(约占未偿余额的14.00%);

NWDEVL 4.125 07/18/29，本金金额：2.22亿美元(约占未偿余额的23.37%);

NWDEVL 4.5 05/19/30，本金金额：1.11亿美元(约占未偿余额的19.72%);

NWDEVL 3.75 01/14/31，本金金额：5179万美元(约占未偿余额的40.51%);

NWDEVL 4.125 PERP，本金金额：5560万美元(约占未偿余额的4.63%);

NWDEVL 6.15 PERP，本金金额：4612万美元(约占未偿余额的9.22%)。