8月16日,正荣地产集团有限公司发布公告,就其境外整体债务管理方案的进展情况进行了更新。
公告中明确指出,重组支持协议的最后截止日期已延长至2024年8月22日下午11时59分(香港时间),公司将继续就境外整体债务管理方案的进展适时发布公告。
正荣地产于2022年底公开披露启动境外整体债务管理方案的筹备工作,但至今未有结果。
2023年11月,正荣地产曾披露境外债务重组进展,公司与债权人特别小组成员签订了重组条款书。截至公告日,该债权人特别小组成员持有约占由正荣地产发行的优先票据和永续证券未偿还本金总额的27.1%。
此次公告显示,重组生效日期将不迟于2024年6月30日或相关方可能书面协议的较后日期,并将在先决条件获达成或豁免起计10个营业日内在合理及实际可行情况下尽快落实。
然而,到2024年4月11日,正荣地产发布公告称,出于审慎态度,考虑到房地产行业近期波动情况和自身2023年度经营业绩,以及境外整体债务管理方案能否成功实施须取决于诸多无法控制的因素,为了给后续执行重组计划提供更大确定性,公司寻求法院许可取消了原计划于5月2日举行的聆讯,以对重组支持协议目前纳入的商业条款作更进一步的考虑。
随后,正荣地产几次宣布重组延期。其在7月29日宣布,再次延长债务重组协议期限至8月8日。
到8月9日,正荣地产又宣布,重组支持协议的最后截止日期进一步延长至8月11日。
正荣地产努力寻求债务重组,是因为面临财务困境,要确保可持续经营。
据其此前公布的公告,截至2023年6月30日,正荣地产境外债务中的有息负债约为39亿美元,包括本金总额约34亿美元的美元及人民币票据、总额2亿美元的永续债、由正荣地产担保的总额700万美元的票据以及约3亿美元的其他金融债务。
4月,正荣地产宣布,2020年1月票据未偿还本金达2.9亿美元。公司面临流动资金紧张及财务压力,预计无法按期支付。正荣地产与顾问努力寻求境外债务重组方案,以确保可持续经营。该票据将于2024年4月15日到期并退市。
7月19日,正荣地产发布公告,披露了关于其资产支持证券“H正荣4优”的兑付问题。据悉,该证券原预计兑付日为2024年4月29日,但实际未兑付。50个工作日的宽限期已于2024年7月12日到期,然而正荣地产未能在规定的7月10日前将兑付资金划入专项计划托管账户。
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