2023年中国最具活力银行TOP30

前言

2023年，全球能源危机、通胀加速、地缘政治紧张在国内外经济形势严峻的多重挑战下，全球经济环境呈现高复杂性与不确定性。我国也是如此，三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展，这是具有里程碑意义的一年。

社会经济层面，国家统计局初步核算，全年GDP呈现良好上升的态势。

这是复苏之年，更是变局之年。技术和金融环境快速变化，我们看到了人工智能（AI）突破性的技术飞跃，深刻的伦理争论，在意想不到的领域展示出前所未有的影响力：例如在娱乐领域，留下的一些不可磨灭的印记；也看到了房地产行业依然一蹶不振。

涉及到其中的企业，强弱交替加速上演，呈现大浪淘沙的趋势。

一边是无数家企业纷纷倒下，尤其餐饮创业开启生存竞速赛，126.5万家被淘汰，是2022年全年餐饮企业注吊销量的2倍多，创下2020年以来餐企注吊销量新高！另一边，2023年中国最赚钱的10家公司（8家国企，2家民企），创下营业额和利润高峰，A股市值“一哥”的贵州茅台净利润同比增长约17.2%。

虽然竞争激烈，带着对市场的良好预期，无数新企业站了起来，前三季度，全国新设民营企业706.5万户，其中，广东省新注册23.98万家，同比增长32.52%，连续多月全国排名第一，足见本地企业活力较强。

那么，综合各个纬度，这一年依然活跃于市场的企业，哪些表现出了较强的综合实力，具有成为下一个“一哥”的潜力？

文轩指数将综合三大指标：市场活力指数、品牌影响力指数、市场规模指数等，统计发布《2023年中国最具活力企业榜单》，涉及房产、农牧、酒业、健康、餐饮、金融、汽车、互联网科技、城市等9大领域，从行业细分领域入手，窥探财富分布情况。

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2023年，银行业营收“保卫战”再度打响，“对银行的主要挑战是营收的挑战”“整个银行业营收压力很大”“我们要全力以赴增收节支”……银行家们并不讳言。

近日，文轩财经、文轩指数、文轩智库综合市面上活跃的200强银行企业数据，统计发布《2023年中国最具活力银行TOP30》，评选出年度优秀企业，经过市场洗礼，相信他们能够继续茁壮成长。

01

国有大型银行霸榜TOP5

分析榜单来看，排在前五位的均属于国有大型银行，排在第一位的是一级资本净额达3.12万亿元的中国工商银行，中国建设银行以2.70万亿元排在第二位，排在第三位的中国银行，一级资本净额达1.9万亿元，在行业和社会生活的影响力较大。

根据银行分布地区来看，注册地址在北京、浙江、广东、上海的银行占比较高，是优质企业的主要聚集地。

在股份制银行中，招商银行表现亮眼，居于30强第6位。在城商行中，北京银行拔得头筹，居于30强第15位。总体看，中小银行保持平稳较快增长，特别是深耕于京津冀、长三角、成渝等经济发达区域的商业银行，经营发展势头良好。

预期2024年，还有两家民营银行具有排名上升的潜力，深圳前海微众银行和浙江网商银行，本次虽未进入30强，却也发展势头强劲。它们分别依托于腾讯和阿里的网络背景和金融科技实力，在民营银行中居于领先地位。

外资银行在中国发展良好，尤其汇丰银行（中国）处于领头羊地位，核心一级资本净额580.67亿元，展现较强盈利能力，具备冲击TOP30的潜力。

02

房地产不良贷款压力“最大时点”已过

经历2021年的行业动荡之后，泪别“三高”的房企转头陷入了流动性危机，以恒大为代表的企业风险显性化并向行业扩散。这深刻地影响着银行各项财务数据，涉房业务风险也在上市银行业绩会上屡被重点问及。

行业性的风险暴露，让银行业普遍采取更为审慎的房地产业务策略，甚至压降业务规模，聚焦优质企业、优质项目、重点区域，专注于存量化险。但整体来看，上市银行群体仍在“断供风波”及个别房企爆雷中遭遇巨大的估值压力。

10月底召开的中央金融工作会议则旗帜鲜明提出，要“促进金融与房地产良性循环，健全房地产企业主体监管制度和资金监管，完善房地产金融宏观审慎管理，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，因城施策用好政策工具箱，更好支持刚性和改善性住房需求，加快保障性住房等“三大工程”建设，构建房地产发展新模式”。

从上市银行财务报表来看，房地产资产质量总体稳定，零售贷款风险小幅波动短期流动性压力犹存。在政策力度不断加大、重点领域风险缓释的前提下，部分银行不良贷款率开始下降，不良生成压力最大时点已过。

03

一批“新万亿银行”蓬勃发展

2023年，在“一省一策”政策推动下，各省联社改革加快“破冰”。辽宁农商银行、河南农商联合银行、山西农商联合银行揭牌开业，一批“新万亿银行”相继亮相；海南组建省级农商行提上议程。此外，甘肃、新疆、广西等地明确将组建农商联合银行，四川等地将申请组建省级农商行。

与省联社改革相伴，包括山东、江苏、海南、贵州、湖北在内，年内多地省联社出现一把手变动，福建、安徽、江西、山东、甘肃等地省联社迎来新主任，一批长期浸润银行业的“70后”加速补位。

中小银行“抱团取暖”渐成趋势，成为抵御风险、夯实经营基础的重要手段。据不完全统计，年内有20余家城农商行对旗下村镇银行发起增持，其中8家村镇银行因被主发起行吸收合并而解散。此外，多地支持组建地市统一法人农商行，辖内农商行吸收合并、投资入股屡见不鲜。新疆银行推进吸收合并库尔勒银行，成为今年首个城商行合并重组案例。

整体看，以商业银行为重要代表的金融领域整体风险水平还在安全边际以内，且随着合并重组的完成，新的银行主体综合实力将有所提升，亦能够更为有效地整合区域内金融资源，从而更好地服务地方实体经济。

值得一提的是，年内各地中小银行专项债发行升温，合计发行规模超2000亿元，为近年最高水平，一大批中小银行因此获得注资，对中小银行提升资本实力和风险抵御能力起到关键作用。

综合来看，“展望未来，宏观经济不确定性依旧存在，行业监管持续趋严，对银行业的短期业绩表现、长期经营能力以及应对未来市场和政策变化的能力提出更高要求，亟需开拓发展新局面”，毕马威中国金融业主管合伙人张楚东分析认为。

【制榜说明】

本榜单由文轩指数研究中心独家发布，测评研究对象为所有相关企业。通过发布"企业活力"榜单，我们能够科学地评价和度量不同规模的企业市场活跃情况、宣传推广策略、消费者认可程度等。

为保证数据的客观性、准确性和真实性，榜单各项指标由客观量化指标和主观评判指标共同构成，以保证客观准确性和主观真实性。客观量化指标主要来自文轩指数、企业公布等，主观评判指标则是通过对业内人士、投资者、媒体、消费者等的访谈调研，和公开资料的深度剖析等途径为指标赋值。另外，在指标体系之外，我们设置了加分项（比如重大技术突破等）和减分项（特定负面事件的影响）。

受限于客观因素，文轩指数无法保证数据的绝对准确和完整，榜单仅供参考，不作为任何投资依据，文轩指数不对使用本榜单内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。