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20个国际城市营商环境评估:上海排第8,仍有提升空间

20个国际城市营商环境评估:上海排第8,仍有提升空间

【编者的话】本文延用上海发展战略研究所2020年国际城市营商环境的评估框架,从市场发展、产业配套、基础设施、政府服务、要素供给、宜居品质和法律保障等7个维度开展2022年国际城市营商环境评估。样本仍然选取伦敦、...

【编者的话】

本文延用上海发展战略研究所2020年国际城市营商环境的评估框架,从市场发展、产业配套、基础设施、政府服务、要素供给、宜居品质和法律保障等7个维度开展2022年国际城市营商环境评估。

样本仍然选取伦敦、纽约、香港北京、新加坡、上海、深圳、悉尼、巴黎、迪拜、东京、米兰、芝加哥、莫斯科、多伦多、圣保罗、法兰克福、洛杉矶、马德里、墨西哥城等20个城市。

从评估结果看,上海营商环境提升至中游偏上水平,排名第8(图1),比2020年排名上升两位。

上海表现为“四升三稳”,即“政府服务”从全球第16上升到第11,“市场发展”从第5上升到第3,“宜居品质”从第13上升到第11,“基础设施”从第4上升到第3,而“产业配套”“要素供给”和“法律保障”与2020年排名相比保持基本稳定(表2)。 

表1  2022营商环境指标体系 

数据来源:上海发展战略研究所


图1  2022年国际城市营商环境总得分和排名  数据来源:上海发展战略研究所


表2  2022年和2020年上海的排名变化情况

数据来源:上海发展战略研究所


上海营商环境在七大细分领域表现如何

1、市场发展:上海排名从2020年的第5上升至第3。其中,地区生产总值排名从第8上升至第5,地区生产总值复合增长率排名从第3上升至第2,对外贸易全球占比排名保持持平,外商直接投资监管限制从第18上升至第17(表3)。但外商直接投资便利度略有下降。

表3  与2020年相比,上海“市场发展”领域的排名变化

一是地区生产总值大幅度增加。2021年上海GDP总值6778.06亿美元,排名第5,高于北京(6316.11亿美元)、巴黎(5362.20亿美元)、深圳(4809.64亿美元)等城市(图2)。

图2  2021年20个国际城市地区生产总值(单位:百万美元)
资料来源:各城市政府相关部门网站。


二是经济增速稳中有升。过去五年,上海地区生产总值的平均增速约为8.93%,排名第2,优于纽约(-5.34%)、东京(-4.59%)等国际城市(图3)。

图3  过去五年20个国际城市地区生产总值年均复合增长率(单位:%)
资料来源:各城市网站。


三是外商投资便利度略有下降。根据OECD 外商直接投资限制指数(其数值越高,外商直接投资便利度越低。),上海外商直接投资监管限制得分0.214,比2020年的0.17略有上升,表明外商直接投资便利度略有下降(图4)。

图4  2021年20个国际城市外商直接投资监管限制(单位:0-1)
资料来源:OECD 外商直接投资限制指数。


四是对外贸易占比保持持平。2021年上海商品和服务对外贸易总额4.06万亿元,占全球比重为1.51%,位居第3,高于北京(1.08%)、深圳(1.02%)、洛杉矶(0.95%)(图5)

图5  2021年20个国际城市对外贸易全球占比(单位:%)
资料来源:各城市政府相关部门网站。


2、产业配套:上海排名第5,与2020年保持持平,全球领先金融机构数量、四大会计师事务所办公室数量、全球领先制造企业数量均有增加(表4)。

表4  与2020年相比,上海“产业配套”领域的排名变化

一是全球领先的金融机构数量略有上升。根据2021年福布斯全球2000强排行榜,上海交通银行、浦发银行、太平洋保险等9家金融机构进榜单,排名第6,比2020年增加2家,超过巴黎(7家)、香港(6家)等城市(图6)。

图6  2021年20个国际城市金融机构数量
资料来源:2021年福布斯全球2000强。


二是四大会计师事务所办公室数量有所增加。2022年上海拥有四大会计师事务所办公室11家,排名第5,比2020年增加了2家,超过纽约(9家)、北京(9家)等城市(图7)。

图7  2022年20个国际城市四大会计师事务所办公室数量
资料来源:四大会计师事务所官网。


三是全球领先制造企业数量有所增加。根据2021福布斯全球2000强排行榜,上海上榜制造业企业共11家,排名第4,比2020年上升3位,优于伦敦(9家)、纽约(8家)等城市(图8)。

图8  2021年20个全球领先制造企业数量
资料来源:2021年福布斯全球2000强。


3、基础设施: 上海排名第3,与2020年相比上升1位,其中,航运中心能级进一步增强,网络速度大幅度提升,通勤时间略有缩短(表5)。 

表5  与2020年相比,上海“基础设施”领域的排名变化 

一是航运中心能级进一步增强。依据《新华·波罗的海国际航运中心发展指数报告(2022)》,凭借优秀的港口条件、不断发展壮大的航运产业集群以及优质的航运服务,上海以82.79的总得分排名第3,较2020年上升1位,与新加坡(94.88)、伦敦(83.04)的差距进一步缩小(图9)。尽管上海港集装箱吞吐量连续12年全球第一,但在航运经纪、保险和法律方面与伦敦、新加坡、香港相比有较大差距。波罗的海交易所数据显示,伦敦垄断了全球约30%-40%的干散货运输订单和约50%的油运订单、约30%的全球航运保险和约90%的保赔保险。伦敦还在海事仲裁和诉讼方面具有较大优势。

图9  2022年20个国际城市国际航运中发展心指数(单位:0-100)
资料来源:新华·波罗的海国际航运中心发展指数报告(2022)。


二是网络速度大幅度提升。上海以每秒87.76百万比特(Mbps)的网络速度排名第2,较2020年上升6位,高于多伦多(74.15Mbps)、悉尼(72.56Mbps)和新加坡(64.53Mbps)等城市(图10)。这与近年来上海在信息基础设施建设方面取得的显著成就息息相关。

图10  2021年20个国际城市网络速度(单位: Mbps)
资料来源:Speed Test,移动网络速度。


三是通勤时间略有缩短。上海通勤时间(其数值越高,表明通勤越不顺畅。)为47.09分钟,比2020年的47.75分钟略有缩短,表明交通状况不断改善,路网结构持续优化。 但上海通勤耗时仍然明显长于新加坡(41.21分钟)、东京(42.19分钟)、香港(42.54分钟)、纽约(42.77分钟)、伦敦(43.78分钟)等城市(图11)。主要原因是,在实施长三角一体化以及五大新城建设过程中,交通设施、产业配套相对滞后,导致通勤耗时增加。

图11  2021年20个国际城市通勤时间(单位:分钟) 资料来源: Numbeo 


四是道路拥堵状况依然严峻。上海道路拥堵率(其数值越高,表明交通状况越差)为29%,拥堵情况明显好于东京(43%)、巴黎(36%)、纽约(35%)、香港(34%)、伦敦(33%)等城市,但比悉尼(28%)、多伦多(24%)、迪拜(20%)等城市严重(图12),主要问题在于道路网密度偏低、公交分担率有待提升。 

图12  2021年20个国际城市拥堵率(单位:%)
资料来源:TomTom Traffic Index 2021.


4、政府服务: 上海排名第11,公司所得税吸引力表现较好,但电子政务水平和政府效率亟须大幅度提升(表6)。

表6  上海“政府服务”领域的排名

一是公司所得税吸引力较强。根据日本森纪念财团发布的《2021全球城市实力指数》报告,上海公司所得税吸引力指数为26.6,排名第6,前五位分别为迪拜(100)、香港(51.6)、新加坡(50.1)、伦敦(44.2)和莫斯科(41.3)(图13)。相比之下,上海在减少税种、降低税率方面还有较大改善空间。例如,迪拜只对外资银行和石油企业征收企业所得税;新加坡自贸区内企业所得税税率仅为5%-10%。

图13  2021年20个国际城市公司所得税吸引力指数(单位:0-1)
资料来源:日本森纪念财团, 2021全球城市实力指数, 2021。


二是电子政务仍有改进空间。根据《2022联合国电子政务调查报告》,在全球193个城市中,上海电子政务在线服务指数(LOSI)排名第11。优于东京(第12)、悉尼(第18)等城市,但与纽约(第3)、新加坡(第9)仍有差距(图14)。具体看,上海在“服务提供”、“技术”和“内容提供”维度表现良好,但是“组织架构”和“参与互动”维度有待进一步改善。

图14  2022年20个国际城市电子政务发展指数(单位:0-1)
资料来源:2022联合国电子政务调查报告,少数城市数据依据专家评估得出。


三是政府服务效率表现欠佳。根据世界银行发布的《2021年全球治理指数》,上海在20个样本城市中排名第15,好于莫斯科(54.81)、墨西哥城(46.15)和圣保罗(36.54),但是与新加坡(100)、香港(95.19)等城市相比还存在较大差距(图15)。原因在于,公共服务供给质量、政府工作人员素质、政策制定及执行质量等方面还有待提升。

图15  2022年20个国际城市政府效率指数(单位:0-100)
资料来源:世界银行. 2021年全球治理指数, 2021。


5、要素供给: 上海排名第9,与2020年持平,股票市值和城市创新指数稳步提升,但QS1000大学数量有所减少,货币自由度有所下降(表7)。

表7 与2020年相比,上海“要素供给”领域的排名变化

一是股票市场规模持续增加。根据世界交易所联合会的年度统计报告,2021年底上海股市市值为81550亿美元,位居第2,较2020年上升2位,高于巴黎(73340亿美元)、东京(65440亿美元)和香港(54340亿美元)等城市(图16)。近年来,上海金融市场“互联互通”取得新突破,“沪港通”“债券通”“沪伦通”等平稳运行,金融中心与科创中心联动效应日益增强,科创板改革“试验田”作用充分发挥,上海国际金融中心建设取得重大进展。

图16  2021年20个城市股市市值(单位:十亿美元)
资料来源:根据世界交易所联合会统计数据整理。


二是城市创新能力持续提升。根据2021年2Thinknow发布的城市创新指数排名,上海以51分与伦敦、巴黎并列第6,较2020年提升1位。但与东京(56分)、纽约(54分)、新加坡(53分)等城市相比还有一定差距(图17),主要原因在于,科技网络协作度上有待提升。根据世界知识产权组织发布的《2022年全球创新指数》科技集群专题报告,上海-苏州科技集群的PCT申请量为22869件,与东京-横滨科技集群的122526件相比差距甚远。

图17  2021年20个国际城市创新指数(单位:0-100)
资料来源:2Thinknow. 城市创新指数, 2021。


三是劳动力成本相对平稳。2021年上海劳动力成本约13.17美元/小时,排名第5,低于纽约(38.84美元/小时)、新加坡(31.17美元/小时)、伦敦(30.25美元/小时)等城市,但是高于深圳(10.68美元/小时)、圣保罗(3.96美元/小时)等城市(图18)。

图18  2020年20个国际城市劳动力成本(单位:美元/小时)
资料来源:根据各城市官方网站统计数据整理。


四是人才国际竞争力保持稳定。根据欧洲工商管理学院发布的《2021年全球人才竞争力指数》排名,上海在20个样本城市中位列第16,与2020年持平,好于深圳(42.1)、莫斯科(41.5)、墨西哥城(33.2)和圣保罗(33.0),但与新加坡(67.2)、伦敦(65.5)、纽约(61.0)等城市差距显著(图19)。主要原因在于上海在外籍人口占比、高等教育人口比例等方面优势不明显。

图19  2021年20个国际城市全球人才竞争力指数(单位:0-100)
资料来源:欧洲工商管理学院发布的《2021年全球人才竞争力指数》。


五是高品质办公空间的供给仍需加强。2021年,上海甲级写字楼办公空间存量1423万平方米,排名第8,与2020年持平,优于北京(1221万平方米)、深圳(975万平方米)、香港(810万平方米)、悉尼(508万平方米)等城市。但是与纽约(4831万平方米)相比差距较大(图20)。相对于纽约和东京789平方公里和2188平方公里的市域面积,上海的优质办公空间供给还有很大提升空间。

图20  2021年20个国际城市甲级写字楼办公空间存量(单位:千平方米)
资料来源:根据莱坊JLL及Cushman&wakefield报告数据整理。


六是世界一流大学数量略有减少。根据QS2022世界大学排名,上海世界一流大学数量由8所下降为7所,排名第8(图21),与2020年相比排名下降1位。原因在于,上海外国语大学排名从2020年的1000名以内下滑至1000名之后。

图21  2022年20个国际城市QS排名TOP1000大学数量(单位:个)
资料来源:根据2022年QS世界大学排名数据整理。


七是货币流通便利度有所下降。根据《华尔街日报》和美国传统基金会发布的2021年全球“经济自由指数”,人民币自由度得分为48分,排名第18(图22),与2020年相比下降1位。原因在于,上海跨境资本流动等方面的阻力仍较大,并且交易账户开放、金融风险把控等方面的政策体系仍待完善。

图22  2021年20个国际城市货币自由度(单位:0-100)
资料来源:《华尔街日报》和美国传统基金会. 2021年全球经济自由指数, 2021。


6、宜居环境:上海排名第11,与2020年相比提升2位,其中,绿色空间面积占比大幅跃升,中小学学校数量略有增加(表8)。

表8  与2020年相比,上海“宜居环境”领域的排名变化

一是绿色空间面积占比明显提升。根据《世界城市文化论坛》报告,上海的绿色空间面积占比约为37%,排名第7,较2020年上升5位,超过洛杉矶(35%)、伦敦(33%)和纽约(27%)等城市(图23)。究其原因,近年来上海明确了市、区和社区的三级绿道布局框架,明确绿道建设的整体布局、技术规范和推进计划,不断完善“多层次、成网络、功能复合”的绿道体系,促使绿色空间逐步拓展。

图23  2021年国际城市绿色空间面积占比(单位:%)
资料来源:世界城市文化论坛报告、Urban Mobility Index。


二是中小学学校数量略有增加。2021年上海中小学学校数量为1800个,位居第2,较2020年上升1位,仅次于东京(2673个),但远超深圳(818个)、巴黎(814个)、新加坡(337个)等城市(图24)。主要原因在于,上海加快推进五大新城建设,为了适应流动人口不断增加的趋势,逐步加大教育投入和学校建设力度。

图24  2021年国际城市中小学学校数量排名(单位:个)
资料来源:各大城市统计网站。


三是犯罪率处于较低水平。2021年上海犯罪指数(其数值越高,表明犯罪率越高。)为22.56,排名第3(图25)。上海犯罪率较低的主要原因在于,高度重视城市的平安建设,不断完善社会治安防控体系,预防和减少犯罪,并通过社区民警、社工、心理志愿者等,逐步构筑预防犯罪工作体系,从源头降低发案率。

图25  2021年国际城市犯罪指数(单位:数值)
资料来源:Numbo,Crime Index by City 2022.


四是医疗卫生资源供给亟须增加。上海医疗卫生指数为61.6,排名第18,仅好于洛杉矶(61.4)和圣保罗(58.5)(图26),医疗卫生资源供给不足的问题尚未改善,一方面上海医疗资源总量不足,主要以公立医疗机构为主导,社会化医疗资源供给不足,个性化医疗较为欠缺,供需不匹配的矛盾日益凸显。另一方面,医疗资源布局不够合理,城乡医疗资源布局还不够均衡,郊区医疗资源总量和人均占有量仍然偏低,医疗资源布局有待继续向郊区加强和倾斜。

图26  2021年国际城市医疗卫生指数(单位:1-100)
资料来源:Numbeo,Health Care Index by City 2022.


五是空气污染仍然严重。污染指数(其数值越高,表明污染越严重。)得分76.50,排名第17,仅好于圣保罗(79.64)、墨西哥城(82.27)和北京(82.59)(图27)。原因在于,一方面交通和制造业的碳排放长期居高不下,且交通部门排放占比呈上升趋势,从2008年的21.55%上升至2018年的26.18%。另一方面,长三角输入性污染带来一定影响。2021年,上海市PM2.5年均浓度为27微克/立方米,PM2.5来源解析结果显示,因地形地势原因,上海易于受到外来污染物输入和囤积,输入性污染对上海污染产生叠加效应。

图27  2021年国际城市污染指数(单位:0-100)
资料来源:Numbeo,Pollution Index by City 2022.


7、法律保障:上海排名第14,较为靠后。其中,知识产权保护排名第15、合同执行排名第13、纠纷解决排名第14,均有大幅度改进空间(表9)。

表9  2022年上海“法律保障”领域的排名 

一是知识产权保护水平亟待提升。根据世界知识产权组织(WIPO)发布的《世界知识产权指标2021》,上海知识产权保护得分为6.375,与排名靠前的纽约(8.731)、悉尼(7.502)、东京(7.46)等城市相比还存在一定差距(图28)。主要问题在于知识产权法律解释较为零散、与国际标准不同步、知识产权维权门槛高等。

图28  2021年20个国际城市的知识产权保护指数(单位:1-10)
资料来源:世界知识产权组织(WIPO)《世界知识产权指标2021》。


二是合同执行质效有待提高。根据经济学人智库发布的《2021年安全城市指数》,在合同执行质效等级方面,上海北京、迪拜、米兰、墨西哥城、深圳一起同属第二档(75分),与第一档的纽约、芝加哥、洛杉矶、悉尼和东京等城市(100分)相比,仍有较大提高空间(图29)。主要原因在于,诉讼制度不完善,合同执行耗时长、成本高。

图29  2021年20个国际城市的合同执行得分(单位:0-100)
资料来源:经济学人智库《2021年安全城市指数》。


三是纠纷解决的公正和效率水平有待提升。从2021年世界法制指数(Rule of Law Index)排名看,上海的纠纷解决指数为0.69,排名第14,处于中等靠后位置,与排名领先的法兰克福(0.85)、香港(0.84)、巴黎(0.82)、东京(0.81)等城市相比,仍有较大的提升空间(图30)。存在的主要问题包括:纠纷调解模式较为传统,诉讼、调解、仲裁、行政裁决、行政复议等相关部门之间缺乏协调配合。

图30  2021年20个国际城市的纠纷解决指数(单位:0-1)
资料来源:《2021年世界法制指数》。


进一步优化提升上海营商环境的对策建议

(一)进一步降低准入壁垒,优化外资营商环境

一是完善“一照多址”“一键勾选”制度,为外商投资企业降低制度性交易成本。二是利用服务业开放综合试点扩大准入范围,降低准入壁垒。三是畅通内外要素流动,解决外资企业在复工复产、人员出入境流动、跨境结算、数据流动等方面的困难。

(二)加大高端航运服务业的发展力度,重点提升港口支撑企业运营的软实力

一是重点完善健全航运服务产业链,促进各类航运服务产业的衔接和集聚。二是注意结合“有形市场”和“无形市场”。以交易成本为导向,注重“有形市场”和“无形市场”的协调、互补发展。三是引导行业协会增强市场的自治功能,维护公平、公正的市场竞争。

(三)打造多种交通运输方式在时间、空间上高效衔接、协同配合的一体化智慧交通系统,缩短通勤时间,缓解市内交通拥堵

 一是构建智慧型换乘接驳站,解决交通枢纽布局分散问题。二是依托大数据,加大公交专用道施划及监管力度,充分挖掘公交车高效便捷的优势。三是加大地铁设备设施智能化、集成化力度,进一步推行常旅客白名单制度,扩大“信用安检”和“安检便捷通道”。四是加大五大新城产业导入、生活设施配套力度,从源头上减少通勤需求;倡导弹性工作制,平衡高峰时段的出行需求。

(四)顺应产业发展新趋势,增强政府服务的集成性和协同性

一是深化政务流程再造,完善跨部门协作机制,打造若干重点产业领域套餐式服务工具包。二是增加知识产权、税务、开办企业等综合型业务处理窗口,提高企业办事便利度。三是深化长三角区域“一网通办”“跨省通办”,推进政务数据共享互认,推动公共数据安全有序开放共享。

(五)加强市民“电子问政”力度,促进“一网通办”建设迈入新阶段

一是推动“一网通办”转向行政权力事项和公共服务事项并重,拓宽市民服务广度。二是加强办结时限等项目的标准化,规范业务办理流程中的内容表述,提升市民服务便利度。三是优化系统软硬件架构,提升“一网通办”系统和自助服务终端设备瞬时响应能力,建立健全基础数据差错发现、报告、纠错运行机制。

(六)充分利用自贸区的货币流通新规,提升货币流通自由度

一是以临港新片区重点项目为试点,放宽资本管制,落实构建资本项目下的资金自由流通体系及各环节规则制度。二是以数字货币的国际化为切入点探索人民币“可自由使用”的路径。

(七)坚决查处侵犯商业秘密违法行为,强化知识产权保护力度

一是查处侵犯商业秘密违法行为,严惩商标侵权行为。二是制定知识产权纠纷快速处理规范,缩短纠纷解决时间。三是强化知识产权审查业务合作,引导创新主体更好利用国际知识产权服务体系。

(八)完善诉讼制度与诉讼程序,降低合同执行的时间成本和资金成本

一是科学设定诉讼费用标准,精细审判管理流程。二是严格限制延期开庭审理的事由,提升司法程序质量。三是增加投入,以数字技术为审判增效,形成线上线下融合衔接,全流程网上办案系统全面覆盖的数字诉讼新模式。

(九)构建多元化国际商事纠纷解决机制,拓宽和丰富法律保障渠道

一是引导当事人先行选择非诉讼途径解决纠纷,降低纠纷解决成本。二是综合运用社交网络、视频会议和网站平台等技术协助解决纠纷。三是深化国际合作,建立国际性多元化纠纷解决合作圈。 

(作者盛维系上海发展战略研究所副研究员,张亚军、崔园园、戴跃华、刘梓宇系上海发展战略研究所助理研究员)


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