6月17日，曹操出行发布公告启动招股，计划于6月25日在港交所主板挂牌上市，股份代号为02643。华泰国际、农银国际及广发证券（香港）为此次上市的联席保荐人。
公告显示，曹操出行计划全球发售4417.86万股股份，其中香港发售股份为441.79万股，国际发售股份为3976.07万股，每股发售价为41.94港元。预计募资18.53亿港元。
按照每股发售价计算，曹操出行估值约228.23亿港元。
曹操出行已于本次IPO发行中引入6名基石投资者，包括梅赛德斯-奔驰、未来资产证券（香港）、无极资本、国轩高科（香港）、亿纬亚洲和速腾聚创。上述6位基石投资者将合计认购2264.24万股，约9.52亿港元。
曹操出行披露数据显示，2022年至2024年公司营收分别为76.31亿元、106.68亿元、146.57亿元，年复合增长率达37.4%。2024年营收同比增长37.4%，主要得益于订单量增长和定制车战略的实施。
截至2024年底，曹操出行流动负债净额达81亿元，现金及等价物仅1.59亿元，面临流动性压力。
截至2024年12月31日，曹操出行在中国网约车市场的份额为5.4%，位居行业第二。其订单高度依赖聚合平台（如高德、美团等），2024年来自聚合平台的订单量占总订单量的85.7%。
2024年毛利率提升至8.1%，较2023年的5.8%显著改善，主要得益于定制车降低车辆全周期成本（TCO）和规模效应。尽管亏损持续收窄（2024年净亏损12.46亿元），但四年累计亏损仍达82.42亿元。
曹操出行通过吉利集团的协同，运营超过3.4万辆定制车（如枫叶80V、曹操60），车辆TCO较普通电动车低30%-40%。司机平均时薪为35.7元，高于行业平均水平。
公司计划2026年推出L4级Robotaxi定制车型，并在苏杭试点自动驾驶服务，构建“制造+智驾+运营”闭环生态。
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