6月27日，龙元建设公告，收到公司控股股东赖振元通知，获悉赖振元家族正在筹划控股权变更的相关事宜。交易对方为杭州市交通投资集团有限公司（以下简称“杭州交投集团”），系杭州市人民政府授权经营的国有独资公司，主要承担杭州市交通基础设施的投资、建设和营运管理等任务。鉴于该事项正在商洽，尚存在不确定性。现公司预计于2023年6月28日上午开市起复牌。
6月27日，杭州交投集团与赖振元家族签订《战略合作暨控制权变更框架协议》、《表决权放弃协议》、《股份转让协议》；同日，公司与杭州交投集团签订了《股份认购协议》。
根据《股份表决权放弃协议》，赖振元家族放弃其持有的上市公司154,389,988股股票的表决权（占上市公司本次向特定对象发行股票前总股本的10.09%），表决权放弃的期限自上市公司董事会通过本次向特定对象发行股票的决议之日起至杭州交投集团直接持有上市公司的股份比例高于赖振元家族直接和/或间接持有的上市公司股份比例10%之日或本次向特定对象发行股票终止之日（以孰早为准）。
根据《股份认购协议》，公司拟向杭州交投集团发行458,927,386股公司股份，发行价格为4.03元/股，募集资金金额为18.49亿元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次向特定对象发行后，上市公司控股股东将由赖振元变更为杭州交投集团，实际控制人将由赖振元变更为杭州市国资委。
根据《股权转让协议》，本次向特定对象发行股票完成后，赖振元家族将其持有的上市公司128,499,668股股票（占公司向特定对象发行股票前总股本152,975.7955万股的8.40%）转让给杭州交投集团，股份转让价格为8.83元/股，股份转让款合计为11.35亿元。协议转让完成后，杭州交投集团预计将持有上市公司587,427,054股股份，占本次向特定对象发行完成后上市公司已发行总股本的29.54%，赖振元家族持有上市公司股份363,186,272股，占本次向特定对象发行完成后上市公司已发行总股本的18.26%。
由于在本次向特定对象发行和股权转让完成后，杭州交投集团持有上市公司的股份比例高于赖振元家族持有的上市公司股份比例10%以上，根据《股份表决权放弃协议》，协议约定的表决权放弃自动终止。
终止定增募资不超20亿元事项，公司正筹划控股权变更事宜并引入杭州交投集团
同日，龙元建设公告，结合公司未来发展战略规划，公司拟引入杭州市交通投资集团有限公司（以下称“杭州交投集团”）作为本次发行对象。本次发行完成后，公司控股股东将由赖振元家族变更为杭州交投集团，实际控制人将由赖振元先生变更为杭州市国资委。基于此，经公司与相关各方的沟通及审慎论证，为尽快顺利推进融资进展，在充分考虑当前市场与政策环境、结合实际控制人发生变更等实际情况后，公司决定终止前次向特定对象发行股票事项，在修改和调整方案后重新履行董事会、股东大会审议程序并将尽快向上海证券交易所递交向特定对象发行股票的申请资料。
按原计划，公司拟不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，非公开发行股票数量不超过458,927,386 股（含本数），预计募资不超20亿元，将用于天台县始丰街道唐兴大道玉湖区块改造项、浙江省温州市鹿城区西片国 省道公路PPP项目、象山县石浦客运中心工程PPP项目、浙江省杭州市富阳区大源镇及灵桥镇安置小区建设工程 PPP项目及补充流动资金。
发布评论
评论