01数读家居
全国已补贴厨卫局改相关产品1038万件，家具家装相关产品820万件
商务部初步统计，截至11月10日，全国已补贴厨卫局改相关产品1038万件，家具家装相关产品820万件。国家税务总局增值税发票数据显示，10月家具零售、卫生洁具零售增长16.9%、23%，均快于9月份增速。各地因地制宜出台家装、厨卫补贴政策，普遍立减15%-20%，超半数地区补助智能家居、适老化产品。
截至11月16日，江苏家装家居购置补贴活动已完成交易8314笔，交易额约2.15亿元，使用补贴资金超3000万元。活动自10月25日启动，采用“折扣立减”方式发放补贴。智能家居、房屋装修和厨卫改造、居家适老化改造类产品均可享受政府补贴。
截至11月19日，新疆消费品以旧换新活动已拉动消费超65亿元，涉及家电、家装厨卫等多个领域。自活动启动以来，已提交家电以旧换新申请22万台、家装厨卫“焕新”产品7272件。
上海近期公示新增家电家居消费补贴政策补贴品类和参与企业名单(第四批)，新增补贴品类包括家电类(电吹风、电动剃须刀、衣物护理机等)、家用照明类(吸顶灯、装饰灯、无主灯等)和康复辅具类(腰托、颈托、适老化餐具等)。
今年深圳消费品以旧换新活动在8类家电基础上增加了6类3C产品、21类智能家居品类。家装补贴范围从47品类扩大到100品类，覆盖家具、卫浴、灯具、管线管材等上百种家装产品。现累计490万消费者参与，撬动汽车、家电等销售额超530亿元。
范式君点评：以旧换新“上大分”!从数据可见政策对消费的显著带动效果，经济运行中的积极因素累积增多，有力支撑市场暖意不断。
2024全国建材家居卖场单店50强、建材市场7强榜单出炉
近日，第19届中国建材家居市场年会公布“2024年全国建材家居卖场单店50强”“2024年全国建材家居批发市场7强”榜单。单店50强总计18665家商户，平均出租率93.95%，租金收缴率97.11%，前两名为居然之家北京北四环店、义乌国际家居城，销售额均超40亿元。建材市场7强总计14185家商户，平均出租率90.49%，租金收缴率98.86%，前两名为西安北三环大明官建材家居批发基地、弘阳家居南京博览中心，销售额均超200亿元。
范式君点评：行业龙头依然强劲。可以确定的是，“春天”仍在，但要更努力去争取。祝贺各位，继续加油!
02行业观察
2024广州高定展宣布延期
11月20日，广州国际高端定制生活方式展览会(简称高定展)官方宣布，原定12月6-9日的展会延期至2025年举办。自2020年创办以来，高定展致力打造“中国高端定制生活方式产业化平台”全新赛道，推动中国高定品牌成长。考虑市场供需、展商意见及展会战略升级的需要，决定延期并进行展馆维护，2025年将呈现全新面貌。
范式君点评：正如《广交会的“待客之道”：送你一本大家居“三质经”》观察到的，大家居建材企业、展会都主动求变，围绕“品质”做功课。期待明年高定展的“焕新”启航!
03大企业动态
敏华控股公布中期业绩，贝壳公布三季报
11月22日，芝华仕头等舱沙发母公司敏华控股发布中期业绩显示，集团实现营业收入约83.05亿港元，同比下降约7.1%。公司权益拥有人应占溢利约11.39亿港元，同比增长约0.3%。公司在国内市场销售收入约49.75亿港元，较去年同期下降约17.2%;在北美市场的销售收入约21.54亿港元，同比增长约5.7%;在欧洲及其他海外市场录得收入约7.33亿港元，同比增长37.7%。
11月21日晚，房产经纪服务平台贝壳发布三季度业绩报告。三季度总交易额7368亿元，净收入226亿元。贝壳存量房业务GTV为4778亿元，同比增长8.8%;新房业务GTV2276亿元，同比增长18.4%。家装家居业务净收入同比增长32.6%至42.1亿元，房屋租赁服务业务净收入同比增长118.4%，达到39.4亿元。
范式君点评：敏华控股中期业绩压力出现，但海外市场业绩亮眼，国际化战略显成效;贝壳三季度房产交易稳健，家装家居业务高速增长，前景可期。总体上各家有升有降，各有悲欢。
群核科技首次公开两大技术引擎
11月20日，群核科技首次正式展示了其技术底层核心——基于GPU高性能计算的物理世界模拟器，并公开了其两大技术引擎：群核启真(渲染)引擎和群核矩阵(CAD)引擎。同步亮相的群核空间智能平台SpatialVerse将为AIGC、具身智能、AR/VR 等企业开放物理正确的3D空间数据资产，以及空间认知解决方案，推动AI技术进入物理世界。
范式君点评：“天下武功，唯快不破”，技术引擎加速了数字世界与物理世界的链接，AI深入渗透大家居全生命周期，将助力企业驶入新质生产力快车道。
曲美发布全新定制子品牌PRO
近日，曲美家居推出突破性的定制家具系统全新子品牌PRO。该品牌定位于中高端，以不过度追求奢侈和个性审美的城市中产家庭为目标客群，是主要针对中高端改善型住房推出的全新子品牌。它的设计主打定制家居界的“高端基本款”，帮助消费者轻松实现与全球高端设计酒店同款的门墙柜一体化装修风格。
范式君点评：以多品牌矩阵布局，瞄准细分市场需求。期待曲美的这位定制家具系统新成员，带来更多创新和惊喜。
04资本市场
亚联机械、粤源建设IPO新动态，亚振家居复牌
据深交所网站11月19日披露，亚联机械IPO注册生效。亚联机械成立于2005年7月8日，是人造板生产装备整体解决方案的供应商和服务商，此次IPO拟募集资金4亿元，用于亚联机械人造板生产线设备综 合制造基地项目、研发中心项目。
粤源建设近日向港交所递交上市申请。公司总部位于广东，是拥有30余年历史的幕墙总承包解决方案提供商。过去三年及2024上半年，公司收益分别为9.42亿、7.73亿、7.63亿、3.09亿元人民币，利润为4284万、1262.8万、3678.4万、1058.9万元人民币。
亚振家居11月22日股票复牌。此前18日，公司因“控股股东上海亚振投资筹划股份协议转让”事宜紧急停牌;停牌期间控股股东与交易方未达成一致，决定终止交易;21日晚，亚振家居公告称“控股股东终止筹划控制权变更，未签署实质性协议”。亚振家居表示，目前公司业务运营正常，终止控制权变更对经营业绩和财务状况不会产生重大不利影响。
范式君点评：大家居建材行业资本动态频现，各寻突破。
原木期货、期权上市交易
经中国证监会同意注册，原木期货11月18日在大连商品交易所上市，原木期权19日上市交易。上市的原木期货共有三个合约，挂牌基准价均为810元/立方米，交易标的为针叶原木，主要用于建筑木方、建筑模板、人造板加工、家具制作等。上市原木期货和期权有利于增加企业经营手段，帮助企业实现转移市场风险，提升我国原木价格在国际市场的影响力。
范式君点评：木材产业与金融行业融合的新探索!提高产业链抗风险能力的同时，或将增强我国原木国际定价权。
05环球大观
海合会对涉华浮法玻璃启动反倾销调查
应阿联酋企业Emirates Float Glass LLC申请，海湾合作委员会反国际贸易损害行为技术秘书局依据决议，对原产于或进口自中国和伊朗的浮法玻璃启动反倾销调查。调查期为2023年7月1日至2024年6月30日，预计终裁将于立案之日起12个月内作出。涉案产品包括非夹丝浮法玻璃板及抛光玻璃板，广泛用于建筑、汽车及家电等领域。
范式君点评：表面上是产品出口引起贸易摩擦，实则是出口国产业升级与全球产业链变动冲击当地经济发展。中东正成为家居企业出海新热土，但仍需警惕贸易风险，评估新兴市场环境。
06宏观视野
出口退税政策调整
财政部、税务总局近日发布公告，决定自2024年12月1日起，对部分商品出口退税率进行下调或取消。涉及家居建材行业的方面包括：一、取消铝材、铜材等产品出口退税。二、将陶瓷制建筑用砖;陶瓷制铺地砖;陶瓷制屋顶瓦;瓷/陶制脸盆，浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽，抽水马桶，小便池等)等17项建筑卫生陶瓷产品的出口退税率由13%下调至9%。
范式君点评：政策调整背后传达了深层信号，详细分析参见《家居建材行业大考!出口退税政策调整》。
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