2月10日，特步国际在港交所公告，于2025年2月9日，公司、卖方及配售代理订立配售及认购协议，据此卖方已同意委任配售代理，并且配售代理已同意作为卖方的代理各自促使承配人按配售价购买（或倘未能成功则自行购买）合共9090.9万股现有股份；及卖方已同意按照配售及认购协议所述的条款及条件按认购价（与配售价相同）认购，并且公司已同意按照配售及认购协议所述的条款及条件按认购价向卖方发行合共9090.9万股新股份。
配售价为每股5.50港元。认购股份的数量（相当于销售股份的数量）占公司于公布日期已发行股份总数约3.39%；及公司在认购完成后经扩大的已发行股份总数约3.28%。
同日，公司与经办人订立可换股债券认购协议，据此，经办人已有条件同意认购或促使认购（由其本身或通过其关联公司或分代理人）及支付公司将发行本金总额为5亿港元的债券，惟须受限于可换股债券认购协议条款并按其条款进行。债券的发行价应为债券本金总额的100%，每张债券的面额应为200万港元及其整数倍数。
根据初步换股价每股6.325港元（配售价的15%溢价）及假设悉数转换债券，债券将可转换为最多79,051,383股新可换股债券股份，相当于：占公司于公布日期现有已发行股本约2.95%；及占公司经配发及发行新可换股债券股份扩大的已发行股本约2.86%。拟将债券在维也纳证券交易所上市。公司将向维也纳证券交易所申请债券上市。公司将向香港联交所申请新可换股债券股份上市及买卖。
认购股份及于债券转换时将发行的新可换股债券股份将根据于股东周年大会上经公司股东通过决议案授予董事的配发、发行及处理股份的一般授权予以发行及配发。根据该一般授权，公司获授权发行最多528,291,441股新股份。截至公布日期，公司根据一般授权尚可发行的剩余股份数目为416,241,287股。一般授权足以配发及发行认购股份及新可换股债券股份，而毋须公司股东额外批准配发及发行认购股份及新可换股债券股份。
认购及债券发行的所得款项总额将约为10亿港元，其中经扣除佣金及其他应付估计开支后，估计所得款项净额约为9.85亿港元。认购的估计所得款项净额约为4.93亿港元，而债券发行的估计所得款项净额约为4.92亿港元。
因此，根据该所得款项净额，净认购价约为5.42港元，而假设债券按初步换股价获悉数转换，每股新可换股债券股份的净发行价约为6.22港元。公司拟将认购及债券发行所得款项净额用于进一步发展特步主品牌及索康尼的面向消费者（DTC）业务模式；进一步加强索康尼的品牌推广和产品组合；及作为营运资金以支持一般企业用途。
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