现阶段，盒马IPO暂停、阿里云放弃完全拆分，正在冲击上市的菜鸟俨然成为阿里最为核心的业务板块。
随着2024财年Q2业绩发布，阿里也正式宣布了菜鸟未来三年的核心战略规划：
在跨境物流方面，加快全球智能物流网络建设，加大海外仓储投入；在国内侧重于输出科技能力，为品牌商家和消费者提供高品质、多平台、全渠道的供应链和物流解决方案。
不难看出，海外拓展将成为菜鸟下一阶段重点发力的目标。“菜鸟未来将继续拓展国际智慧物流网络，在跨境物流仓储和解决方案上持续加强端到端的能力，我对菜鸟业务的基本面有信心。”在11月16日的业绩交流会上，阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信如此说到。
海外市场能否真的如愿成为菜鸟未来“超车”的关键？
作为“全球领先的电商物流企业”，全球化，是菜鸟一直想要对投资者们输出的主要故事。菜鸟近年在跨境物流领域所取得的表现确实可圈可点，反映在数据上，国际物流业务收入持续增长：2021-2023财年，菜鸟国际物流业务收入分别为290亿元、349亿元、368亿元，包裹量分别为13.8亿件、16.8亿件及15.2亿件。
根据最新发布的Q2数据，菜鸟期内收入同比增长25%至 228.2 亿元，主要都是来自跨境解决方案。另据招股书显示，国际物流的贡献收入占比和国内物流的基本持平，均接近 50%。
显然，对菜鸟而言，跨境物流是更大的增量。
为了支撑国际物流业务的发展，菜鸟在全球积极布局基础设施建设，并形成了电商物流枢纽（e-Hub）、仓库、分拣中心、末端配送构成的物流网络。
截至目前，菜鸟全球网络遍布200多个国家及地区，包括总建筑面积超过15万平方米的两个e-Hub（比利时列日、马来西亚吉隆坡）；1100多个总建筑面积约16.5百万平方米的仓库及380多个分拣中心，其中27个为国际物流专用。
这也进一步提升了菜鸟海外物流的履约时效。据悉，菜鸟当前把中国与欧洲各地之间的快递时间从30至60天缩短至10天以内。9月，菜鸟联合速卖通上线“全球5日达”国际快递快线产品，进一步提升跨境物流的配送速度。
据介绍，菜鸟现阶段日均处理跨境包裹量超450万件，仅次于DHL、UPS和FedEx三大国际巨头，在过去一年中，向海外派送了超过15亿个跨境包裹，服务超过10万个跨境商家和品牌。
随着Temu、SHEIN、TikTok Shop等在跨境电商领域快速开拓市场，这亦给菜鸟带来更大的机遇。然而菜鸟面临的挑战同样也不小。
除了来自FedEx、UPS、DHL等国际物流巨头的竞争压力，如今连电商巨头亚马逊也在踏足跨境物流领域，积极自建物流以降低运营成本，而这也将成为未来的趋势，更多新玩家的加入，必然令跨境物流这一赛道变得更加拥挤。
另外，由于菜鸟持续在海外扩张，且采用价格战吸引客户，此举亦进一步压缩了菜鸟的盈利空间。在三年计划中，菜鸟仍将加大海外仓储投入，这些投入何时能转换为与之投入相匹配的回报仍是未知数。
菜鸟能否在竞争激烈、毛利又低的物流赛道中，讲出新故事？成为市场最大的疑问。
私有化百世快递，或许是菜鸟快速实现弯道超车的机会。
11月初，阿里联合菜鸟向百世快递发起私有化要约。市场一致认为，一旦私有化提案获通过，百世的相关业务将会被整合到菜鸟体系中，尤其是百世国际业务以及供应链业务，甚至海外仓资源，这些都有助于菜鸟进一步夯实海外业务版图。
“百世国际业务尤其是东南亚业务的整合，将是对菜鸟现有业务一个很好补充。”分析人士指。
自2019年开始，百世即正式布局东南亚，相继在泰国、越南、马来西亚、柬埔寨、新加坡建立本土化快递网络。截至今年6月末，百世集团国际业务已覆盖7个海外国家，在东南亚拥有33个自营快递分拨中心、1300多个网点，海外仓管理面积4万平方米。而这恰好是当前菜鸟等一众布局海外的快递公司们缺少的末端能力。
但值得注意的是，当前百世包括国际业务在内的部分业务仍处于亏损状态，百世业务的整合能否反哺菜鸟的发展，同样是未知之数。
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