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菜鸟增量故事新编:三年海外超速狂奔

菜鸟增量故事新编:三年海外超速狂奔

菜鸟能否在竞争激烈、毛利又低的物流赛道中,讲出新故事?成为市场最大的疑问。

现阶段,盒马IPO暂停、阿里云放弃完全拆分,正在冲击上市的菜鸟俨然成为阿里最为核心的业务板块。

随着2024财年Q2业绩发布,阿里也正式宣布了菜鸟未来三年的核心战略规划:

在跨境物流方面,加快全球智能物流网络建设,加大海外仓储投入;在国内侧重于输出科技能力,为品牌商家和消费者提供高品质、多平台、全渠道的供应链和物流解决方案。

不难看出,海外拓展将成为菜鸟下一阶段重点发力的目标。“菜鸟未来将继续拓展国际智慧物流网络,在跨境物流仓储和解决方案上持续加强端到端的能力,我对菜鸟业务的基本面有信心。”在11月16日的业绩交流会上,阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信如此说到。

海外市场能否真的如愿成为菜鸟未来“超车”的关键?

作为“全球领先的电商物流企业”,全球化,是菜鸟一直想要对投资者们输出的主要故事。菜鸟近年在跨境物流领域所取得的表现确实可圈可点,反映在数据上,国际物流业务收入持续增长:2021-2023财年,菜鸟国际物流业务收入分别为290亿元、349亿元、368亿元,包裹量分别为13.8亿件、16.8亿件及15.2亿件。

根据最新发布的Q2数据,菜鸟期内收入同比增长25%至 228.2 亿元,主要都是来自跨境解决方案。另据招股书显示,国际物流的贡献收入占比和国内物流的基本持平,均接近 50%。

显然,对菜鸟而言,跨境物流是更大的增量。

为了支撑国际物流业务的发展,菜鸟在全球积极布局基础设施建设,并形成了电商物流枢纽(e-Hub)、仓库、分拣中心、末端配送构成的物流网络。

截至目前,菜鸟全球网络遍布200多个国家及地区,包括总建筑面积超过15万平方米的两个e-Hub(比利时列日、马来西亚吉隆坡);1100多个总建筑面积约16.5百万平方米的仓库及380多个分拣中心,其中27个为国际物流专用。

这也进一步提升了菜鸟海外物流的履约时效。据悉,菜鸟当前把中国与欧洲各地之间的快递时间从30至60天缩短至10天以内。9月,菜鸟联合速卖通上线“全球5日达”国际快递快线产品,进一步提升跨境物流的配送速度。

据介绍,菜鸟现阶段日均处理跨境包裹量超450万件,仅次于DHL、UPS和FedEx三大国际巨头,在过去一年中,向海外派送了超过15亿个跨境包裹,服务超过10万个跨境商家和品牌。

随着Temu、SHEIN、TikTok Shop等在跨境电商领域快速开拓市场,这亦给菜鸟带来更大的机遇。然而菜鸟面临的挑战同样也不小。

除了来自FedEx、UPS、DHL等国际物流巨头的竞争压力,如今连电商巨头亚马逊也在踏足跨境物流领域,积极自建物流以降低运营成本,而这也将成为未来的趋势,更多新玩家的加入,必然令跨境物流这一赛道变得更加拥挤。

另外,由于菜鸟持续在海外扩张,且采用价格战吸引客户,此举亦进一步压缩了菜鸟的盈利空间。在三年计划中,菜鸟仍将加大海外仓储投入,这些投入何时能转换为与之投入相匹配的回报仍是未知数。

菜鸟能否在竞争激烈、毛利又低的物流赛道中,讲出新故事?成为市场最大的疑问。

私有化百世快递,或许是菜鸟快速实现弯道超车的机会。

11月初,阿里联合菜鸟向百世快递发起私有化要约。市场一致认为,一旦私有化提案获通过,百世的相关业务将会被整合到菜鸟体系中,尤其是百世国际业务以及供应链业务,甚至海外仓资源,这些都有助于菜鸟进一步夯实海外业务版图。

“百世国际业务尤其是东南亚业务的整合,将是对菜鸟现有业务一个很好补充。”分析人士指。

自2019年开始,百世即正式布局东南亚,相继在泰国、越南、马来西亚、柬埔寨、新加坡建立本土化快递网络。截至今年6月末,百世集团国际业务已覆盖7个海外国家,在东南亚拥有33个自营快递分拨中心、1300多个网点,海外仓管理面积4万平方米。而这恰好是当前菜鸟等一众布局海外的快递公司们缺少的末端能力。

但值得注意的是,当前百世包括国际业务在内的部分业务仍处于亏损状态,百世业务的整合能否反哺菜鸟的发展,同样是未知之数。


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