6月20日，嘀嗒出行港交所公告，公司将于2024年6月20日至2024年6月25日招股，拟全球发售3909.1万股发售股份。其中，包括香港公开发售390.95万股及国际发售3518.15万股发售股份，另有15%超额配股权。
发行价指导区间为每股5-7港元，每手500股；预计将于6月26日定价，预期股份将于2024年6月28日(星期五)上午九时正开始在联交所买卖。
嘀嗒出行在招股书中将其业务划为了三大板块，分别为顺风车平台服务、智能出租车服务、广告及其他服务。但实际上嘀嗒出行超90%的营收均由顺风车平台业务贡献。
2021年至2023年，嘀嗒出行的收入分别为7.81亿元、5.69亿元、8.15亿元。其中，提供顺风车平台服务的收入分别为6.95亿元、5.15亿元、7.74亿元，收入占比从89%提高至95%。
2021年至2023年，智能出租车服务及广告及其他服务的收入、收入占比均逐年下滑。二者合计占收入的比重从11%逐年下滑至5%。
顺风车平台服务下，嘀嗒出行的收入主要来自向在平台提供顺风车搭乘的私家车车主收取服务费。
此前，服务费通常包括最低起步价及基于预期行程距离按分级基准计算的预定固定金额，且不论行程距离均有一定上限。2023年2月，服务费于变更为车费的固定百分比。
截至2023年12月31日，嘀嗒出行收取服务费的百分比约为10.5%，在不同城市及不同情况下可能略有不同。
2021年至2023年，嘀嗒出行顺风车平台服务的平均服务费率分别为9.0%、8.5%及9.0%。
数据显示，截至2023年底，嘀嗒出行拥有约15.6百万名认证私家车车主。
嘀嗒出行的主要收入来源，提供顺风车平台服务有着堪比医美的毛利率。不过最近三年，其顺风车平台服务的毛利率正逐年下滑，但依然保持在75%以上。
2020年至2023年，嘀嗒出行提供顺风车平台服务的毛利率分别为86.7%、85.4%、79.5%、75.9%。与此同时，其总体毛利率也从2021年的80.9%下降至2023年的74.3%。
对于2023年的毛利率下滑的原因，嘀嗒出行指出，是加强了技术基础设施及安全措施，导致运营及维护服务费增加，且于2023年，嘀嗒就顺风车平台服务与一家聚合平台进行了新合作，导致支付予聚合平台的服务费增加，这共同导致同年我们的第三方服务成本增加。
此外，嘀嗒的保险成本增加相对较快，主要是由于嘀嗒出行促成的顺风车搭乘次数增加及承保上限高于同城出行的城际出行比例增加。
财报显示，2021年至2023年，嘀嗒出行经调整利润净额（非国际财务报告准则计量）分别为2.38亿元、0.85亿元及2.26亿元。
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