近日，苏宁银行对外公布了2023年的业绩。公开资料显示，苏宁银行2023年末资产总额达到1163.56亿元、较上年末增长11.57%；实现营业收入45.65亿元、同比增长12.28%，在全国同类银行中排名前三；实现净利润10.55亿元，ROA、ROE分别为0.96%、16.28%，成本收入比为21.37%。普惠小微贷款余额193.19亿元、在贷户数30万户。
乍一看，苏宁银行的业绩表现似乎还不错。但是，苏宁银行在宣传资料中称自己的经济指标“全面优于行业平均水平”，恐有夸大之嫌。
从资产规模来看，2022年，苏宁银行的资产规模一度被众邦银行超过，在互联网银行中跌至第四名，2023年，苏宁银行的资产规模重新回到第三名。“互联网银行资产规模前三甲”的名头看着响亮，实际上是“狐假虎威”。因为互联网银行的前二分别是微众银行和网商银行，前者资产规模已经突破5000亿元，后者资产规模已突破4800亿元，并正在向5000亿元大关靠拢，这两家银行与其他互联网银行不在一个档次，缺乏可比性。
而与苏宁银行具有可比性的同类银行其实是新网银行和众邦银行，因为三家银行资产规模相近，均为一千亿规模左右。尤其是新网银行，整体规模已跟苏宁银行不相上下。截至发稿，新网银行尚未公布其全年财务指标，其2023年中报显示，截至2023年6月末，新网银行资产总额1007.10亿元，同比增长35.32%。报告期内实现营业收入23.50亿元，净利润4.27亿元，营业收入和净利润均同比增长40%以上。
而根据苏宁银行大股东苏宁易购在2023年中报公布的数据，截至2023年6月末，苏宁银行总资产为1065亿元，营业收入为20.1亿元，净利润为3.52亿元。除资产规模外，2023年上半年新网银行的营收和净利润均超过了同期的苏宁银行。若新网银行下半年依然保持高速增长，苏宁银行“互联网银行资产规模前三甲”的头衔恐怕也会不保。
从创收能力来看，2023年苏宁银行的成本收入比为21.37%，较2022年的21.97%进一步下降。根据统计，商业银行的的平均成本收入比为30%左右，截至2021年为32.08%，因此远低于同行的成本收入比一直以来都是苏宁银行宣扬的优势之一。
2023年苏宁银行的净利润为10.55亿元，2022年为净利润10.05亿元，同比增速不到5%，较此前的高速增长踩了“刹车”——2021年为45.20%，2022年为66.76%。根据国家金融监管总局公布的数据，2023年商业银行净利润为2.38万亿元，同比增长3.24%。苏宁银行依然能跑过行业平均。
从风险端来看，2023年苏宁银行不良贷款率1.17%，核心一级资本充足率为10.79%，其不良贷款率较2022年的0.99%上升了18个bp。
值得注意的是，2023年苏宁银行的普惠小微贷款余额为193.19亿元，较2022年226.23亿元减少了33亿元左右，在贷户数则是从23.6万增长至30万。有分析人士认为可能是受两方面影响，银行方面考虑到经济风险因素收缩规模，而贷款方也可能因为受经济波动影响缩小营业规模并降低贷款需求，因此户均贷款余额和总贷款余额均出现了下降。
整体来看，苏宁银行从过去的高速增长转变为了平稳发展。随着市场风险上升，不良率有所抬头，苏宁银行也收缩了普惠小微贷款余额。在2023年工作总结暨2024年工作部署会上，苏宁银行高管亦表示：在发展目标上，SMB（江苏苏宁银行）不求速度、但求质量，以年均15%左右的增速为目标，实现资产负债合理增长，打造江苏高质量发展银行的标杆。
尽管苏宁银行在有意识地控制预期和风险，但是正如东方金诚国际信用评级有限公司所指出的，苏宁银行的个别股东存在较大经营压力或破产重整，可能会面临股权被动调整。
此前，苏宁银行的股东之一康得新已经退市，而大股东苏宁易购虽然一度得到了江苏国资的救济，但情况仍不乐观。1月30晚，苏宁易购发布的2023年度业绩预告显示，虽然2023年大幅减亏超七成，但预计归母净亏损依然有32.5亿至42.5亿元，且家乐福中国闭店支出增加。
苏宁易购的2024压力注定不会小。
出品｜华博商业评论
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