1月8日,奥园集团发布关于“19奥园02”复牌的公告。
公告称,鉴于公司已于2023年12月28日完成“19奥园02”的2023年小额兑付(第一次),于2024年1月2日完成“19奥园02”的应计未付利息分期偿付(第一次)的支付工作,公司经向上海证券交易所申请,“19奥园02”自2024年1月9日开市起复牌。
此前,“19奥园02”已调整了本息兑付的安排。
“19奥园02”债券余额为14.16898亿元,票面利率为6.6%,本期债券由原来“2+2”年期调整为“2+1+1”年期,此外增加60个交易日宽限期。全部债券持有人的本金兑付时间调整为自2023年6月30日起至2026年4月30日。具体偿付安排为:2025年4月30日,第一期本金兑付10%;2025年7月30日,第二期本金兑付10%;2025年10月30日,第三期本金20%;2026年1月30日,第四期本金兑付30%;2026年4月30日,第五期本金兑付30%。
另外,增信措施将作出如下调整:1.不再豁免办理广州萝奥房地产开发有限公司“萝岗奥园广场”项目商铺、广州市万贝投资管理有限公司“番禺奥园集团大厦”项目车位、恩平金辉煌旅游开发有限公司“江门泉林黄金小镇”项目车位的增信措施抵质押手续。2.“奥园龙川玖著公寓”项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%股权对应的股权收益权,为本期债券提供质押增信。3.“临澧奥园广场商铺及购物中心”项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%股权对应的股权收益权,为本期债券提供质押增信。
奥园集团旗下上市公司中国奥园(03883.HK)目前的境外债重组方案已获债权人投票同意,根据投票结果显示,总计1277名合计持有6569616110美元投票计划债权的中国奥园计划债权人参与中国奥园计划会议,当中1216名合计持有5196997408美元投票计划债权的中国奥园计划债权人投票赞成中国奥园计划(即大多数中国奥园计划债权人亲身或委派代表出席中国奥园计划会议并于会上投票,约占已投票有表决权计划债权总值的79.11%)。
根据此前披露的奥园境外债务重组方案,公司计划发行新的融资工具对原有约61亿美元的境外债务进行置换。
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