11月21日,中梁控股集团有限公司披露关于境外债务整体解决方案进展。
据了解,于公告日期,经计及2023年9月4日之后加入重组支持协议的其他同意债权人,持有计划债务未偿还本金总额约92%的同意债权人已加入重组支持协议。据悉,该解决方案包括根据特别授权发行可换股债券及向关连人士发行优先票据。
在发行可换股债券方面,公告披露,待重组生效日期落实后,该公司将按照计划债权人选择的本金总额发行可换股债券,惟本金总额的当前上限应为1.4亿美元(或公司可全权决定增加的其他金额)。若计划债权人选择的可换股债券的本金总额超过当前上限金额,则可换股债券应按比例配发予选择该选项的计划债权人。
向关连人士发行优先票据方面,公告披露,待重组生效日期落实后,公司将发行优先票据作为该计划下的计划代价。现时,公司控股股东梁中持有本金额为2100万美元的未偿付优先票据,其属于计划债务。梁中已加入重组支持协议,并拟仅选择优先票据作为计划代价,以换取就其持有的全部计划债务解除针对本公司的所有申索。
根据梁中作为同意债权人加入重组支持协议及其对优先票据的拟议选择,该公司应向梁中发行本金总额为2659万美元的优先票据(包括额外优先票据金额),并支付约26.3万美元的现金(包括1%的前期付款及重组支持费用)。
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