7月7日，中国中铁股份有限公司发布了2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）募集说明书。本期债券注册金额600亿元，拟发行金额不超过35亿元，分为两个品种，引入品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，品种间回拨比例不受限制。
据悉，品种一基础期限为3年，个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
本期债券起息日为2023年7月12日，募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司及下属公司有息债务。债券的主承销商、簿记管理人及受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。
发布评论
评论