花样年控股：收港交所额外复牌指引，债务重组更进一步

花样年控股危机再迎新曙光。

4月21日晚间，花样年控股在港交所公告，于2023年4月18日，公司收到以下额外复牌指引：（1）重新遵守上市规则第3.10(1)条、第3.10A条及第3.21条；及（2）重新遵守上市规则第3.27A条。联交所指出，本公司于其证券获准恢复买卖之前，须纠正导致其暂停买卖的重大事项及全面遵守上市规则以令联交所信纳。就此而言，本公司负有主要责任制定本公司复牌计划。联交所可能会在适当时候修改复牌指引及/或提供进一步指引。

早前花样年控股代表告诉投资者，其40亿美元境外债务的庭内重组方案已经获得了足够多债权人的支持，拥有75%债权的投资人签署了同意书以接受重组支持协议。

根据花样年提交的文件，在香港时间4月25日下午5点截止日期之前，提交书面支持的债权人将能得到其所持有本金的0.1%的同意费，以现金形式支付。花样年此前称，截止到3月30日，已有59.5%的债权人接受了重组方案。

今年1月初，花样年控股公布的境外债务重组条款是，粤民投另类私募基金管理（珠海横琴）有限公司将通过一笔超级优先债券向公司提供1亿美元的资金，这笔债券由境内特定的一些资产进行担保，并优先于其他票据。花样年实际控制人曾宝宝个人将通过一笔次级债券向公司提供一笔1500万美元的资金，该笔资金没有到期日，票面利率预计在5%—8%之间，劣后于其他票据。前述总计1.15亿美元资金的用途包括，2500万美元用于重组过程中公司的费用支出，剩余的用于回购不超过15%本金的剩余现存债券。

据花样年披露，其于2023年至2024年出售项目的所得款净额预计约为50亿元人民币至70亿元人民币。这是基于合理的商业假设得出，但会根据市场环境而变化。

花样年在公告中表示，若境外债务展期成功，这将为公司提供两年期间以稳定及改善其营运，对于确保集团建设项目的成功交付至关重要。

与此同时，花样年还设想通过公开发售筹集新资金对现有票据进行回购。花样年表示，筹集新资金将为完成建议重组的先决条件，但建议集资活动的条款尚待落实。

截至2022年11月30日，其境内债总计接近400亿元人民币。

“花样年投资者关系”微信公众号2月5日消息，1月30日，花样年集团执行总裁王焕玮主持召开集团“开工收心会”。基于2022年公司基本面和外部环境变化，王焕玮提出花样年2023年的五个经营导向：完成必要回款；继续优化资产负债；减轻C端交付压力；搭建高效团队；突破，包括回款、交付、重难点项目价值提升、融资、代建及新项目新业务突破。