DeepSeek大杀四方，数据中心题材借势爆发。
2月17日，数据中心概念指数震荡走高，海得控制、东方材料、航锦科技、广电电气、三变科技、顺钠股份、海鸥股份、云赛智联、数据港、宁波建工、英维克等超20家公司涨停。
从整体市场表现看，同花顺数据显示，数据中心指数在本月、本年、近一月区间涨幅表现均位于申万一级行业指数第三名；近三月、近六月区间涨幅表现均位于申万一级行业指数第二名；近一年区间涨幅则位于第一，高达74.27%。
数据中心迎来上行周期
全球新一轮人工智能浪潮爆发背景下，作为算力底座的数据中心迎来上行周期。
2月14日消息，Gartner公司的初步统计结果显示，2024年全球半导体总收入为6260亿美元，较2023年增长18.1%，预计2025年总收入将达到7050亿美元。
Gartner研究副总裁George Brocklehurst表示：“数据中心应用（服务器和加速卡）中使用的GPU和AI处理器是2024年芯片行业的主要驱动力。由于对AI和生成式AI工作负载的需求日益增长，数据中心在2024年成为仅次于智能手机的第二大半导体市场，数据中心半导体总收入从2023年的648亿美元增至1120亿美元。”
互联网数据中心（Internet Data Center），简称IDC，是一个设施及服务集合体，通过互联网为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施及服务。
数据显示，2023年我国IDC行业市场规模已超过5000亿元，预计未来几年成为万亿市场。
2025年新年伊始，DeepSeek横空出世，一度令投资者感到不安，因为其R1模型的推出引发了对美国在人工智能领域主导地位的质疑，以及开发商的效率提升是否会削弱对数据中心容量的需求。
实际上恰恰相反。在行业人士看来，随着DeepSeek的崛起，成本更低、效率更高的人工智能模型的出现可能会重塑对数据中心的需求。若其低成本模式被进一步验证，将大幅降低AI入场门槛，进而让数据中心迎来难得的发展机遇。
能耗大战一触即发
值得关注的是，作为“能耗大户”，数据中心的耗电量不断刷新纪录，数据中心的总用电量约占全社会用电量的3%。在可持续发展、“碳达峰、碳中和”、新型数据中心等政策理念指引下，国家及地方政府相继出台相关政策，对数据中心电源使用效率（PUE）提出更高要求。
工业和信息化部于2021年7月印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021—2023年）》，明确“到2025年，新建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下，国家枢纽节点降至1.25以下”。“东数西算”工程八大枢纽节点，要求东部地区PUE目标不超过1.25，西部地区不超过1.2，能效指标更加严格。
数据中心内部设备主要包括IT设备和配套设备，IT设备涵盖连接器（光纤、光模块）、网络设备（交换机、路由器）、算力设备（服务器）、存储设备（存储器）等，配套设备包括供配电设备（UPS不间断电源、蓄电池、发电机、配电单元）、温控设备（冷源设备、机房空调、新风系统）等。
在典型数据中心能耗占比中，制冷系统占比达到24%以上，是数据中心辅助能源中占比最高的部分。因此，降低数据中心PUE的关键在于采用更加高效节能的制冷方案。
备受关注的是液冷技术，利用液体的高导热、高传热特性，在进一步缩短传热路径的同时充分利用自然冷源，可以实现数据中心PUE低至1.1的极佳节能效果，是国家及地方政策明确鼓励采用的重要节能技术。
上市公司“大展身手”
2月17日，数据中心概念板块掀起涨停潮。在涨幅居前的上市公司中，多家已经布局液冷相关领域。
在行业人士看来，液冷未来的发展趋势，将会是百家争鸣，百花齐放。外行看的是软件研发系统，内行看的是关键零部件的技术替代。“如今，概念性的迭代已经失效，液冷系统零部件的迭代，才是最基础、最有效、最可靠的。”有业内人士如是说。
银轮股份躬耕热管理四十余载，热交换器产品产销量连续十多年保持国内行业第一。经过多年生产经营实践积累和持续的新产品研发，公司已具备全领域热管理产品配套能力，能够为各个领域的客户提供众多解决方案与产品。
2023年8月，银轮股份正式成立“数字与能源热管理事业部”，将其作为“第三成长曲线”全力支持发展。2024年，液冷行业迎来需求爆发元年，涵盖能源管理方面的电化学储能、电力转化的变流器和逆变器、高压快充的充电桩，数据中心高功率算力等多个领域。
相比其他竞争对手，银轮股份“杀入”的正是液冷的底座，零部件一变，系统就能变。不同的排列组合，可以针对不同的功能进行迭代优化，这让其反应能力可以非常快。
针对不同客户需求，银轮股份已经可以提供储能液冷空调、液冷板模块、数据中心发电机冷却模块和服务器浸没式液冷装备、变电设备冷却模块等系列产品。
其中，公司集装箱式数据中心冷却系统采用“液冷+风冷”的散热方式，其散热功率可达600-2200KW，为数据中心提供温度适宜的环境，保障数据中心的正常运行。同时，该系统采用“集装箱式”的建设模式，可以更加灵活、快速实现数据中心的部署。根据公司公告，目前公司集装式数据中心温控系统已与下游客户签订合作协议。
多家机构预测，未来随着相关项目的量产爬坡，第三曲线将为银轮股份带来较为显著的业绩增量，支撑公司长期成长。
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