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主承销商:破产管理人计划拍卖新华联持有的资产

主承销商:破产管理人计划拍卖新华联持有的资产

6月18日,新华联控股有限公司2017年度第一期中期票据违约后续进展公告发布,披露了相关债券的基本信息、违约情况、后续进展以及拍卖详情等关键信息。

该债券简称为“17新华联控MTN001”,发行金额达到10亿元,期限为3+N年,票面利率为9.72%。2022年8月11日,新华联控股有限公司因法院裁定受理债权人提出的重整申请,导致该债券于2022年8月9日提前到期并停止计息,构成违约。

破产管理人计划通过网络拍卖方式处置新华联控股有限公司持有的资产,包括赛轮轮胎股票87119000股、科达制造股票81341152股,以及位于通州区和朝阳区的三处抵押房产,总建筑面积分别为1.46万平方米、0.39万平方米和0.37万平方米。还将拍卖宁夏银行股份有限公司的144万股和1.24亿股股份。

作为主承销商,恒丰银行和招商证券将督促并协助发行人与债券持有人保持沟通,满足债券持有人的合理诉求。同时,他们将保持与发行人的沟通,督导其及时披露重整进展,并持续披露相关信息。

2023年2月,新华联更是抛出了百亿资产处置计划。新华联回复深交所关注函时提出了百亿资产转让计划,拟转让旗下酒店、商业等大宗资产,用以偿还公司债务,化解公司流动性风险。彼时的新华联共计拟转让10家非景区酒店,包括北京新华联丽景湾国际酒店、上海新华联索菲特大酒店、银川新华联瑞景酒店、西宁新华联索菲特大酒店等。从官网的信息披露来看,均为其经典项目之一。

此外,同年6月,新华联发布全资子公司唐山新华联转让旗下铂尔曼大酒店等资产的公告。据公告显示,为优化资产负债结构,加快资金回笼,降低有息负债规模,新华联间接持有的全资子公司唐山新华联拟将其持有的铂尔曼大酒店等资产进行转让,受让方为唐山文旅。经友好协商,双方拟签订《资产转让协议书》,交易总价款3.95亿元。

可以发现,虽然一些非景区酒店未能获得资本青睐,但伴随资本市场开始重新审视旅游酒店板块,新华联也在从中得到“救赎”。

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