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295亿!国联证券拟发行A股股份收购民生证券99.26%股份

295亿!国联证券拟发行A股股份收购民生证券99.26%股份

8月9日,国联证券发布公告,拟发行A股股份购买无锡市国联发展(集团)有限公司、上海沣泉峪企业管理有限公司等45名主体合计持有的民生证券股份有限公司99.26%股份,并募集配套资金。根据评估,标的资产的交易价格为 ...

8月9日,国联证券发布公告,拟发行A股股份购买无锡市国联发展(集团)有限公司、上海沣泉峪企业管理有限公司等45名主体合计持有的民生证券股份有限公司99.26%股份,并募集配套资金。根据评估,标的资产的交易价格为 2,949,180.57万元。

另外在完成本次收购后拟向不超过35名特定对象发行A股募集配套资金。募集配套资金总额不超过人民币20亿元(含本数),且发行A股股份数量不超过2.5亿股(含本数),最终以经上交所审核通过并经中国证监会作出注册决定的募集资金金额及发行股份数量为上限。本次收购不以募集配套资金为前提,但募集配套资金以本次收购为前提。

据了解,业内人士表示若此次交易顺利完成,将有望成为中央金融工作会议后券商市场化并购首单成功落地案例,以及长三角一体化发展的示范性案例。

此前报道,7月17日,国联证券发布公告称,公司正在筹划通过发行A股股份的方式购买民生证券100%的股份,并募集配套资金。该交易构成重大资产重组,目前相关工作正在有序推进。

受消息刺激,今日国联证券A股高开7.43%,H股高开13.01%,截至发稿,国联证券A股报10.21元/股,涨3.87%。

Wind数据显示,民生证券在2023年实现分仓收入3.66亿元,同比增长24.03%,市占率2.18%,行业排名提升至第17位。彼时在2021年年报中,民生证券分仓收入仅0.57亿、市占率0.26%、行业排名第49位。

据悉,民生证券自2021年下半年开始重点发力研究业务,引进白金分析师胡又文担纲副总裁、研究院院长,同时引入王牌机构销售冯诚担任副院长、机构业务部总经理,蓄力打造“白金分析师+王牌销售”的业务发展双引擎。至今,民生证券研究院已建立逾200人的研究及销售队伍,陆续引入能源开采、金属、汽车、策略、固收、电子、通信、电新、建材等一大批业内知名优秀分析师,覆盖了26个重要行业和领域。

近年来,民生证券始终坚持“投资+投行+投研”的业务发展战略,近年的实践中也取得了非常好的成果,在白热化的券业竞争中,打出了自己的特色。

研究业务方面,民生证券从公司战略高度坚定持续打造研究院品牌。在佣金费率整体下行的行业趋势下,民生证券研究院依然稳扎稳打,乘势而上,广纳贤才,坚持专业研究,不断提升影响力。在3月26日举办的“拥抱全球,出海共赢”产业论坛上,民生证券新任董事长顾伟首次以民生证券董事长身份在市场上公开亮相,并在致辞中表达对民生研究业务的坚定支持以及继续高速发展的期望。

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