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6亿美债还款方案获通过,万达商管能成功上市吗?

6亿美债还款方案获通过,万达商管能成功上市吗?

11月30日,大连万达商业管理集团股份有限公司在港交所发布公告称,在提前同意截止日期前(伦敦时间12月8日下午4时),公司已收到合格债券持有人有效交付的必要同意指示,符合会议法定人数的要求,占上述债券本金总额...

11月30日,大连万达商业管理集团股份有限公司在港交所发布公告称,在提前同意截止日期前(伦敦时间12月8日下午4时),公司已收到合格债券持有人有效交付的必要同意指示,符合会议法定人数的要求,占上述债券本金总额的99.3%以上同意该笔6亿美元债的调整还款计划方案。

万达商管在公告中表示,发行人、附属担保人和公司对债券持有人表示最深切的感谢,能够在短时间内取得多数债券持有人的支持,这证明了债券持有人对发行人、附属担保人的信心,此次债券的展期能够使得公司缓解近期流动性压力,以应付预期的未来现金流。

公开资料显示,该笔债券到期日为2024年1月29日,票面利率7.25%,投资级别为高收益级,发行规模为6亿美元,发行价格为99.036美元,发行收益率为7.39%。公告显示,本次调整计划在一年内分四次还清,不涉及其他公开债的调整,且未来也不会调整,还款来源于稳定的租金收入和珠海商管分红,还款计划经过严格排布,能100%实现。

在该笔美元债归还后,万达商管还有两笔美元债各四亿美元,于2025及2026年分批到期,未来没有集中到期压力,万达表示有信心可以按时偿还。

万达方面表示,本次调整为公司主动进行的债务结构优化举措,有助于改善流动性,鉴于公司良好的经营状况,未来的流动性风险平稳可控。

债务缓解,经营优化,对于万达商管上市无疑利好。

据悉,万达商管分别在2021年10月21日、2022年4月22日、2022年10月25日以及今年6月28日先后四次递交招股书。如果此次仍未通过聆讯,万达商管第四次递交的招股书将在今年12月底失效。

更为致命的是,万达商管对赌协议即将到期,其最迟要在2023年完成上市,否则将触发对赌协议,因此本次珠海万达商管能否成功上市,对万达来说至关重要。

对上市的执着是王健林在行业兴盛时的一场任性赌博,如今赌期临近,万达商管命悬一线。
公众号:文轩新闻万达商管拟调整6亿美元债还款


万达生死攸关。70岁的王健林还在为上市对赌四处奔波,为了应付债务,不惜变卖手中的核心资产,意图扶正企业。在这重要关口,王健林之子王思聪旗下公司日前与山东省泰安市合作,签约泰山文旅健身中心项目,该公司的重心业务与万达商管同为文旅地产,这被外界视为王思聪回归救父的信号。
公众号:文轩新闻王思聪浪子回头,助父功业?

万达商管三季报显示,今年前三季度,万达商管营收和净利润分别为388.26亿元和110.57亿元,分别同比增长6.55%和1.38%。

截至今年9月底,万达商管扣除所有负债后的净资产超3000多亿元,累计开业广场492家,其中合作202家,基本实现轻资产转型。



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