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越秀集团:拟发行40亿元公司债

越秀集团:拟发行40亿元公司债

5月31日,广州越秀集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告发布。本期债券发行规模不超过40亿元,分为2个品种,品种一债券简称:23广越05,债券代码:115442;期限5年,附第3年末发...

5月31日,广州越秀集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告发布。本期债券发行规模不超过40亿元,分为2个品种,品种一债券简称:23广越05,债券代码:115442;期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权;品种二债券简称:23广越06,债券代码:115443,期限10年。

本期债券品种一票面利率询价区间为2.60%-3.60%,本期债券品种二票面利率询价区间为3.00%-4.00%,发行人和主承销商将于2023年6月1日(T-1日)以簿记建档的方式向网下机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

经中诚信国际综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA。发行人2020年度、2021年度和2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润分别为445,401.21万元、444,579.89万元和372,378.65万元。

牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。


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