4月22日消息，国际评级机构惠誉于近日确认了大连万达商业管理集团股份有限公司及其香港子公司万达商业地产(香港)有限公司的长期外币发行人违约评级为“CC”。同时，惠誉也确认了由万达香港担保、万达商管子公司发行的美元票据的评级同样为“CC”。此外，该机构的回收率评级定为“RR4”。
惠誉预计，即使受到流动性压力的影响，万达商管将持续生成强劲的经常性现金流。2023年，万达商管净新增25座商场，其中2座为自持，23座由第三方持有。2023年末，万达商管旗下的商场总数达497座，其中出租率超过98%。惠誉预计，2024至2025年期间，万达商管每年生成的EBITDA总额至少在250亿元人民币。惠誉估计万达商管的合并报表经常性EBITDA利息覆盖率将从2022年的2.2倍提高至2023年的2.5倍。
3月30日上午，大连万达商管集团与太盟投资集团、阿布扎比投资局、穆巴达拉投资公司、中信资本、ARES在大连香格里拉酒店举行签约仪式。
根据万达当日与投资人签订的协议，大连新达盟将获得投资人约600亿元的投资。“大连新达盟”是万达今年1月新成立的公司，注资后，大连万达商管持股40%，太盟等投资人股东总计持股60%。
据了解，该笔投资为近5年中国最大私市股权投资。不过，这一被外界视为万达“续命钱”的签约，其会场却未出现万达集团董事长王健林的身影。
当行业同行者深陷“出险”阵痛，百亿战投已是“黄金时代”的遥远魅影。万达的驰援资金如期到位，离不开王健林的纵横捭阖，这固然显示了他的人缘和庞大的人脉圈，某种程度上，这亦是权衡后的妥协——向来强势、崇尚“铁腕”管理的王健林，失去了绝对控制权。
为解除上市对赌危机，多番努力，还没推开上市大门的王健林选择“以股换钱”。《中国企业家》从接近太盟、中信资本的相关人士处获悉，本次新投资未设置对赌条款，对上市时间也没有作明确约定；后续，大连新达盟将独立发展，投资者会进入新达盟董事会，参与公司治理。
发布评论
评论