近期，持续了近3年的俄乌冲突似乎迎来关键转折。当硝烟逐渐散去，一场新的“战役”正在东欧悄然打响——规模高达8000亿美元的重建市场。目前，南兴股份、敏华控股、濮耐股份等公司在乌克兰皆有生意。那么，谁将啃下硬骨头?中国家居建材企业的东欧机遇和注意点在哪里?本期家居新范式一起来探。
8000亿美元重建蛋糕的诱惑
“这不是修房子，是造一座新国家!”据悉，乌克兰的基建损毁程度堪称“史诗级”，如，马里乌波尔的居民楼需要从地基开始重建，基辅的地铁系统因战火瘫痪，哈尔科夫的钢铁厂成了废墟。
资金需求方面，根据乌克兰重建国际会议，总计需要约7500亿美元完成重建计划，其中基建类需求占比超六成，涵盖住房领域。而华泰证券2月20日发布的报告，乌克兰的重建需求预计高达8000亿美元。
这个数字相当于2024年中国对外承包工程新签合同总额(2673亿美元)的三倍，足以让任何一家建筑建材企业垂涎三尺，玻璃、水泥等建材以及国际工程企业、模块化建设方向都存在机遇。
核心建筑材料领域里，水泥、螺纹钢、H型钢、玻璃幕墙、沥青、铝型材、建筑陶瓷砖、防水卷材皆是受益标的。
还有通信设施领域的监控摄像头，临时住房领域的模块化房屋、集装箱房、帐篷、活动板房、保温棉被、折叠床、防水篷布、简易厕所、移动厨房车，工业设备领域的数控机床、纺织机械等。
从家居装修领域来说，乌克兰、俄罗斯这两个国家的文化艺术都特别发达，他们在室外建筑和室内设计上面也很有一套。在一些涉欧洲的装修案例中，除少部分来自北欧国家之外，很多都是来自乌克兰和俄罗斯的。他们在家具、灯光、织物等装修设计方面的颜值氛围要求，也决定了这个市场的后续大潜力。
并且，家居新范式预估，战后的乌克兰人对家居品质的要求反而升级，其中基辅高端公寓项目中，智能门锁和空气净化器的采购量同比大幅增长。“他们受够了防空洞生活，现在想要‘未来感’。”
此外家居新范式注意到，乌克兰前线城市人们的大迁徙，也为家居市场带来增量。据乌克兰分析公司Opendatabot称，去年有超过40万套房屋、公寓和土地交易，比俄乌冲突爆发的第一年增加了70%。大量新的住宅楼在乌克兰基辅郊区伊尔平拔地而起，基辅郊区的另一城镇布查也耸立了大量新住宅。
目前，多个国家已经虎视眈眈。据路透社2月21日报道，俄罗斯可能会同意动用被西方冻结的3000亿美元资产用于乌克兰重建。
中国企业的“入场券”：成本、速度与经验
在这场无声的重建市场中，谁将更有机会改写历史?
华泰证券在研报中认为，中国企业“拥有丰富的复杂环境建设经验、成本控制能力及执行效率，能够快速响应重建需求，竞争优势突出。”例如，鸿路钢构的定制化钢结构生产线能交付周期领先欧洲同行，产品可以广泛应用于工业厂房、大型场馆、机场、火车站、高层建筑、桥梁等。
光大证券则提到，中国企业在战后重建领域已有“实战经验”。其中，总部位于河南的企业濮耐股份，战前已是乌克兰耐火材料市场的“头号玩家”，在乌克兰有本土化的团队，在乌各大钢企均有供货。2023年，其塞尔维亚工厂投产，年产能3万吨镁碳砖、1万吨不定形材料，可直供东欧。
一些原本就在俄乌等国家有布局的家居企业，或将率先受益。家居新范式关注到，南兴股份的板式家具机械产品在俄罗斯和乌克兰皆有销售，敏华控股在乌克兰建有生产基地。
然而，庞大的蛋糕也是块“啃下硬骨头”，可能面临和谈重建仍将是较漫长过程、地缘政治的“不定时炸弹”，以及包括乌克兰家具企业等欧洲企业的“围剿”，风险与机遇并存。
数据显示，截至2023年底，乌克兰共有1.1万家注册家具企业，其中75%为中小企业。当地比较知名的展会包括乌克兰基辅国际家具研计及展览会(KIFF)、乌克兰基辅建材展KyivBuild等。一位业内人士向家居新范式吐槽：“欧洲人一边嫌中国卷，一边偷偷学我们的模块化施工技术。”
无论如何，大方向是确定的：重建初期聚焦基建，中期转向建材，后期发力家居。
结语：从“基建狂魔”到“生活重构者”
俄乌重建不仅是中国家居企业的生意机会，更是一场关于技术、韧性与地缘影响力的综合考验。或许可以说——我们装修的不仅是房子，还是中国家具的全球口碑——当然，顺带赚点外汇也不错。
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