融创中国：将持续深化与核心金融机构的总对总沟通合作

3月28日，融创中国在港交所公告，2023年集团收入约为人民币1542.3亿元，较去年增加约59.4%；公司拥有人应占亏损约为人民币79.7亿元，亏损较去年减少约71.2%。

融创中国表示，2024年公司将继续就当前存在的债务问题和潜在债务压力积极和债权人沟通，寻求展期和整体化解方案，努力保持债务基本界面的稳定；同时，也将推动存量融资成本的下降作为重点工作。2024年本集团将持续深化与核心金融机构的总对总沟通合作，寻求灵活多样的解决方案进行债务风险化解及资产盘活；同时，也将密切跟进行业新的融资支持政策，积极推进承接新政策支持债务风险化解、保交楼和资产盘活。

本集团始终将保交楼作为运营的首要目标，积极响应政府保交楼要求，主动落实好主体责任，积极申请保交楼专项借款、配套融资等资源，以支持物业项目的开发建设及顺利竣工交付。2023年，本集团在不懈的努力下，在101个城市完成约31万户房屋交付任务；2024年本集团将继续积极承接保交楼支持政策，多措并举，全力以赴，争取完成超过20万户交付目标。

依据融创中国2023年的业绩报告显示，公司有息负债为2778.3亿元人民币，比2022年减少了205.9亿元人民币，有效降低了负债水平。此外，融创通过债务重组成功降低了45亿美元的债务，显著增强了公司的净资产。

融创中国在经历了一段时间的债务压力后，通过一系列债务重组措施，成功化解了近900亿元人民币的债务风险。根据重组方案，融创的债权人约百亿美元的现有债务被置换为以下四种金融工具：

1. 新票据：对价约57亿美元，预期于11月21日在新交所上市。

2. 强制可转换债券：对价约27.5亿美元。

3. 可转换债券：对价约10亿美元。

4. 融创服务的股票：对价约7.75亿美元，股份已转让至计划债权人账下。

融创中国预测，在未来七年左右，集团连同其合营及联营公司的开发项目预计产生现金流总额约为3200亿元人民币。其中约20%可用于集团境外实体偿债。此外，集团在未来7年或更长时间内可能考虑逐步出售部分资产，预计将使集团的整体流动性增加约600亿元。