境外债务重组尚未见有明显进展,龙光的优质资产也被迫折价摆上了货架。
近日,深圳南山西丽T501-0101人才房用地在京东拍卖网被挂牌出售,将于12月19日迎来首次拍卖,起拍价52.69亿元,评估价63.48亿元。
值得一提的是,该项目地块是2021年5月时,龙光经过195轮竞价,击败招商、万科特建发联合体,以69亿元斩获而得。在该地块上,“龙光玖麟商务中心”项目才打下了桩基,整体工程进度停留在5.8%。
曾经的明星项目如今沦落到打折出让的地步,着实令人唏嘘。消息称,若该项目顺利拍出,龙光或将亏损近20亿元。
据了解,该地块被摆上了货架,主要被卷入了龙光旗下信托计划的违约事件中。
据悉,2021年6月25日,“中信信托-龙光广东顺城融资集合资金信托计划”设立,融资规模为50亿元,期限2年,正式到期日是2023年的6月25日,融资主体为龙光旗下位于珠海、潮州的两家项目公司,募资主要将用于龙光珠海项目和潮州项目的开发建设。而龙光玖麟商务中心正是提供担保的资产。
这一信托计划的付息频率为每自然季度付息,融资方需要在信托计划运行满15个月的时间节点上偿还信托计划30%本金,即15亿元;满20个月再偿还30%,即15亿元;到期时再偿还40%,即20亿元。但是,融资方在2022年9月运行满15个月时并没有如期支付30%的本金。
市场普遍认为,西丽地块是龙光旗下较为优质的资产之一,现在被迫“低价甩卖”,势必将进一步缩减龙光境外债务重组的谈判空间,但如果该地块如世茂深圳地标项目一样流拍,亦令龙光在“自救”的路上更少了一丝曙光。
自2022年8月,龙光集团正式宣告美元债违约,随后便开启了总额约62亿美元境外债整体重组的谈判。此前2022年12月6日,龙光已成功实现境内债整体展期,总金额达223.6亿元。
然而,一年多过去,龙光的境外债务重组尚未见眉目,这场拉锯战到底什么时候结束仍是未知之数。
11月初,龙光公告披露,一直在与其债权人及财务顾问进行积极沟通和建设性对话,以尽快促进就境外债务制定一个切实可行的债务展期方案。然而,“有关磋商正在进行中。目前尚未就重组条款达成最终协议。”
龙光集团表示,正在探索与重组有关的多种结构,包括但不限于通过将若干金额的现有债务转为公司股份,以实现去杠杆化,集团将继续进行积极和具有建设性的对话,以尽快敲定重组方案的条款。
据以往报道,此前龙光境外债传出一份拟定的重组方案。这份方案给出了多项选择,包括对境外债务中最多13.33亿美元的债券本金按照8.5折支付;在债转股的方案中,最多6亿美元的债转股,价格为3港元/股;对最多6亿美元的债务进行债转股,价格为4.25港元/股,同时会给予5年期的优先票据,在第3年支付首笔摊销款;给予8年期的优先新票据,在第4年支付首笔摊销款。
草案虽出,却仍旧不是最终方案,最终方案仍存在诸多不确定性。
与此同时,龙光的清盘日子也在不断逼近。据最新消息,龙光的清盘聆讯将于12月4日进行,巧合的是,恒大清盘聆讯的日子也是当天。
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