1月24日，融创房地产集团有限公司发布关于重大事项的公告。2024年12月，融创到期未偿付借款本金减少49.34亿元，截至2024年12月31日，公司到期未偿付借款本金为1106亿元。
逾期债务类型涵盖银行贷款、非银行金融机构贷款和其他有息债务，逾期金额分别为222.19亿元、712.66亿元和169.24亿元。公司新增18项失信行为，涉及不同省份的人民法院，具体情形包括拒不履行法律义务、违反财产报告制度等。
三日前，融创中国发布公告称，融创房地产十笔债券的重组方案已全部经相关债券持有人会议审议通过。
这是融创第二次推进境内债的重组。其重组涉及的债券包括“H6融地01”“H融创05”“H融创07”“PR融创01”“20融创02”“H0融创03”“H1融创01”“H1融创03”“H1融创04”以及“H21融01优”，总金额面值为154亿元。
从2024年11月14日公布的化债具体方案来看，总共分为4个选项，包括折价现金兑现、债转股、以资抵债和全额长展期共四个选项。其中，折价兑换现金即现金要约收购，按照每张债券面值18%价格发起现金要约购回，接纳债券本金预计44亿元，累计回购现金上限不超过人民币8亿元；债转股方案，算下来每股股价约合8港元，接纳债券本金预计30亿元；三是以资抵债，接纳债券本金上限41亿元；四是全额展期，先兑付1%，剩余本金延期至2034年6月9日。
此方案对于融创而言，预计可削降超过50%的境内公司债务，留债部分最长展期达9.5年，且5年内不再有兑付压力。这也意味着，融创总规模154亿元的境内债重组整体宣告成功，正式成为行业第一家完成境内公司债券整体重组的房企。
发布评论
评论