7月10日，据港交所披露，香港置地将发行10年期高级美元债。债券的独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人为汇丰银行。
根据发行文件条款显示，该笔债券的类型为高级无抵押票据，归属于发行人的有担保中期票据计划。此次美元债的初始指导价为T（同期美债收益率）+160bps区域（年利率初始指导利率），最终指导价为T+125bps。此次募集的资金将用于香港置地或其附属公司用作一般公司用途。该笔债券将在新交所上市，最小面值为1000美元。募集资金的具体数额将在发行后披露。
同日，国际评级机构穆迪在一份报告中称，已授予由香港置地有限公司全资子公司根据其70亿美元中期票据计划下拟发行的有支持美元高级无抵押票据的评级为“A2”。该票据将由香港置地提供无条件且不可撤销的担保，展望为稳定，香港置地控股将把发行所得款项用作一般公司用途。
未来12-18个月，香港置地控股的年收入将从2022年的22亿美元增长5%-7%，至24亿-25亿美元。未来12-18个月，其EBITDA利润率将从2022年的51%适度降至45%-47%。前述预测反映了其在内地项目的开发盈利能力较低，以及其联营公司和合资企业的股息较低。考虑到增长的收入和下降的EBITDA利润率，穆迪预计未来12-18个月香港置地控股的年度EBITDA将保持在11亿美元左右，与2022年的水平相似。穆迪预计，拟发行的债券发行将不会对香港置地控股的信用指标产生重大影响，因为该公司可能会将很大一部分收益用于对其现有债务进行再融资。
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